El auge de la industria de la construcción en la ASEAN: cómo la inversión en infraestructura está remodelando el panorama económico regional

El auge de la construcción en la ASEAN: cómo la inversión en infraestructura está remodelando el panorama económico regional

Mientras el mercado de la construcción de Asia-Pacífico avanza hacia un valor de 7,48 billones de dólares en 2034 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,57%, los diez países de la ASEAN están pasando de ser participantes marginales a convertirse en un polo de crecimiento clave. Esta transformación no solo se debe al bono demográfico y a la ola de urbanización, sino que también está profundamente vinculada a la estrategia de integración económica regional. Desde la nueva capital de Indonesia, Nusantara, hasta los desarrollos residenciales verticales de alta densidad en Manila, y los estándares obligatorios de construcción prefabricada en Singapur, se está desplegando un panorama regional de construcción trazado por la inversión pública, la transferencia de tecnología y las presiones climáticas.

#### Demanda de vivienda impulsada por la urbanización: la tendencia de densificación de Manila a Hanói

Con más del 56% de la población urbana en la región de Asia-Pacífico, que se espera se acerque al 59% para 2030, los países de la ASEAN son el núcleo de este proceso. La densidad de población urbana de Manila, Filipinas, supera las 47.000 personas por kilómetro cuadrado, una de las más altas del mundo, lo que obliga a los desarrolladores a recurrir a edificios de gran altura y proyectos de uso mixto. Al mismo tiempo, el gasto de los hogares vietnamitas en construcción de viviendas creció a una media anual del 7,3% entre 2018 y 2022, lo que refleja la búsqueda de calidad de vida por parte de la clase media emergente. Esta demanda no es un fenómeno aislado, sino que forma una retroalimentación positiva con la movilidad laboral y la concentración de cadenas de suministro dentro de la ASEAN: la escasez de viviendas alrededor de los parques manufactureros se está convirtiendo en un factor complementario clave para atraer inversión.

Si bien los proyectos de megaciudades de India y China son enormes, para la ASEAN el significado de la urbanización reside más en la intensificación geométrica del uso del suelo. La transición de viviendas de baja altura y alta densidad a edificios verticales de gran altura no solo cambia el horizonte urbano, sino que también impulsa la división regional del trabajo en las cadenas industriales upstream y downstream, como materiales de construcción, maquinaria de ingeniería y diseño de interiores. Los proveedores de materiales de construcción de Tailandia y Malasia están expandiendo sus exportaciones debido al aumento de la demanda de proyectos en países vecinos, creando una temprana interconexión regional de la cadena de suministro.

#### La carrera de infraestructura liderada por el capital estatal: la nueva capital de Indonesia y la red ferroviaria transasiática

La inversión pública es un motor importante del mercado de la construcción de Asia-Pacífico, especialmente en los países de la ASEAN. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a invertir 450.000 millones de dólares en infraestructura hasta 2045, con un enfoque que abarca puertos, ferrocarriles y la construcción de la nueva capital, Nusantara. Este traslado no es solo una medida pasiva para hacer frente a la subsidencia del suelo en Yakarta, sino también una acción estratégica para irradiar el crecimiento hacia la isla de Borneo (Kalimantán) mediante la remodelación del diseño geoeconómico. Es de destacar que algunas zonas de Yakarta se hunden a un ritmo de 25 centímetros al año, lo que obliga al gobierno a invertir fuertemente en control de inundaciones, ingeniería geológica y resiliencia ante desastres, inversiones que tienen un valor de referencia general para las ciudades costeras de la ASEAN.

De manera similar, el 70% de la actividad económica de Vietnam se concentra en zonas costeras propensas a inundaciones, y el cambio climático está forzando la actualización de los estándares de construcción. La infraestructura de transporte liderada por el gobierno, como ferrocarriles transfronterizos y ampliaciones portuarias, es tanto un medio de estímulo económico como la base física de la interconexión de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC). Japón destinó 12,5 billones de yenes (aproximadamente 85.000 millones de dólares) en el año fiscal 2023 a infraestructura regional de transporte y resiliencia ante desastres; su experiencia y transferencia tecnológica también benefician al Sudeste Asiático, configurando el embrión de un modelo de cooperación público-privada transnacional.#### Escasez de mano de obra y fragmentación regulatoria: la estructura profunda que limita el crecimiento

A pesar de la fuerte demanda, la industria de la construcción de la ASEAN se enfrenta a dos obstáculos estructurales importantes. En primer lugar, la escasez de trabajadores cualificados se ha extendido ampliamente en la región. Australia registró en 2023 una escasez de más de 70.000 trabajadores de la construcción; en Japón, la fuerza laboral de la construcción se ha reducido un 18% en la última década, con una edad media superior a los 57 años. Malasia y Singapur dependen de trabajadores migrantes transfronterizos, pero la volatilidad de las políticas afecta directamente el avance de los proyectos. Esta situación es especialmente compleja dentro de la ASEAN: por un lado, la formación básica de los trabajadores de la construcción en Malasia y Tailandia es insuficiente; por otro, la demanda de Singapur de construcción de alta tecnología no puede cubrirse plenamente con mano de obra local.

En segundo lugar, la fragmentación regulatoria eleva los costos de transacción. En Filipinas, la solicitud de permisos de construcción tarda en promedio más de 150 días e implica múltiples niveles de aprobaciones centrales y locales. Esta ineficiencia no solo prolonga los plazos, sino que también incrementa los costos de financiamiento y debilita el atractivo para la inversión extranjera. A diferencia de la planificación centralizada de China, los países de la ASEAN suelen enfrentar estructuras de gobernanza más dispersas, lo que dificulta el avance hacia estándares de construcción unificados y el reconocimiento mutuo de certificaciones en la región. Precisamente esta es la brecha institucional que la Comunidad Económica de la ASEAN necesita cerrar.

#### Transición tecnológica: la construcción prefabricada y los estándares ecológicos redefinen la competitividad

En medio de estas restricciones, se están abriendo nuevas trayectorias tecnológicas. Desde 2020, Singapur exige que más del 70% de las nuevas viviendas públicas utilicen construcción modular prefabricada y preacabada (PPVC), lo que reduce el ciclo de construcción en un 40% y los residuos en un 30%. Esta política no solo ha mejorado la productividad laboral de la construcción local, sino que también ha generado demanda de componentes prefabricados y servicios técnicos especializados en el extranjero, ofreciendo oportunidades de exportación a los fabricantes de materiales de construcción de países vecinos como Malasia e Indonesia. En Japón, más del 15% de las viviendas utilizan construcción modular, combinada con automatización robótica, lo que proporciona una referencia para la transformación de la construcción inteligente en la ASEAN.

La certificación de edificios ecológicos también se ha convertido en un nuevo indicador de competencia regional. Singapur cuenta con más de 4.800 edificios con certificación Green Mark; en India, la superficie de edificios ecológicos registrados o certificados supera los 7.500 millones de pies cuadrados, con un crecimiento anual del 25%. En Corea del Sur, los edificios con certificación ecológica pueden obtener bonificaciones de índice de edificabilidad de hasta el 20%. Los países de la ASEAN están adoptando gradualmente incentivos similares; Vietnam y Tailandia ya han introducido sistemas de evaluación de edificios ecológicos, pero aún están lejos de un estándar regional unificado. El Consejo Mundial de Edificios Ecológicos (World Green Building Council) estima que los edificios energéticamente eficientes pueden ahorrar entre un 20% y un 30% de los costos operativos durante todo su ciclo de vida, lo cual es especialmente relevante para las economías de la ASEAN que dependen de las importaciones de energía.

#### Volatilidad de los recursos y riesgo climático: la doble prueba de la resiliencia regional La volatilidad global de los precios de las materias primas impacta directamente en el mercado de la construcción de la ASEAN. En 2022, los precios mundiales del acero se dispararon más de un 50 % interanual; China redujo su producción para cumplir sus objetivos de neutralidad de carbono, sacudiendo los mercados downstream del Sudeste Asiático; los precios del cemento en la India aumentaron un 22 % entre 2021 y 2023. La fragilidad de la cadena de suministro ha llevado a los países de la ASEAN a buscar alianzas de compra y estrategias de inventario más regionalizadas. Al mismo tiempo, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes: en 2023, los tifones en Filipinas causaron pérdidas de infraestructura superiores a los 1.200 millones de dólares; Vietnam, Bangladés y otros países sufren inundaciones cíclicas cada año. El riesgo climático ya no es una amenaza a largo plazo, sino una variable del presente que debe incorporarse al diseño de ingeniería y al cálculo de seguros. El hundimiento de Yakarta ya es el detonante del traslado de la capital; en el futuro, eventos similares obligarán a la ASEAN a unificar normas de construcción resistente a desastres y estándares de resiliencia de infraestructuras.

#### Perspectivas de integración regional: el mercado de la construcción como ancla de la Comunidad Económica de la ASEAN

El sector de la construcción tiene naturalmente un efecto multiplicador que impulsa el empleo y activa la cadena industrial. Para la ASEAN, este mercado no es solo un vehículo de crecimiento, sino también un banco de pruebas para la colaboración regional. Desde trenes de alta velocidad transfronterizos hasta puertos inteligentes, la financiación, el diseño, la adquisición y la construcción de proyectos de infraestructura están cruzando fronteras. La participación de empresas chinas en la infraestructura de la ASEAN es ya algo habitual, y las inversiones de Japón y Corea del Sur también están aumentando; pero lo más importante es la división del trabajo y la cooperación dentro de la ASEAN: Singapur aporta estándares técnicos y apoyo financiero, Malasia e Indonesia suministran materiales de construcción y mano de obra, y Vietnam y Filipinas contribuyen con la demanda del mercado. Con la entrada en vigor del RCEP, las reglas de origen y la apertura del comercio de servicios reducirán las barreras transfronterizas para los servicios de construcción y los materiales.

De cara a 2034, el mercado de la construcción de Asia-Pacífico alcanzará los 7,48 billones de dólares, y la participación de la ASEAN en él dependerá de su capacidad para avanzar simultáneamente en la urbanización, la actualización tecnológica y la coordinación institucional. Los desafíos a corto plazo —la mejora de la productividad laboral, la optimización de los procesos de concesión de licencias y el fortalecimiento de la adaptación climática— son la piedra de toque de la competitividad a largo plazo. La construcción ya no es solo un apilamiento de acero y hormigón, sino la expresión más tangible del proceso de integración regional.