La cadena de suministro de tecnología médica en el Sudeste Asiático necesita reestructurarse para liberar su potencial de crecimiento — Análisis del informe de KPMG

Preocupaciones en la cadena de suministro bajo el motor de crecimiento

El Sudeste Asiático se está convirtiendo en un mercado de alto crecimiento para las empresas globales de tecnología médica (medtech). Con una base de población de más de 700 millones de personas, un gasto gubernamental en salud en continua expansión y la mejora de infraestructuras, el volumen de cirugías y servicios de diagnóstico está aumentando rápidamente. Las principales empresas de tecnología médica del mundo están apuntando a esta región, esperando un crecimiento de dos dígitos y planeando profundizar en la fabricación y distribución una vez que alcancen escala en los mercados clave. Sin embargo, según un informe reciente de KPMG, la "complejidad estructural" de la cadena de suministro regional, si no se reforma fundamentalmente, se convertirá en la principal restricción para el crecimiento a corto y medio plazo.

Este juicio no es alarmista. La cadena de suministro de tecnología médica en el Sudeste Asiático enfrenta dos grandes desafíos estructurales: la complejidad interna y la fragmentación externa.

Complejidad interna: Expansión de SKU y uso de capital

En varios mercados del Sudeste Asiático, debido a las decisiones de licitación gubernamental y las políticas de subsidios que continúan impulsando la demanda de productos de modelos antiguos, la cantidad de unidades de mantenimiento de stock (SKU) de las empresas sigue aumentando. Esto conduce directamente a un aumento drástico en la carga de trabajo de planificación, un incremento en los niveles de inventario de seguridad y una mayor inversión en capital de trabajo. Para la región, que se basa principalmente en la distribución, los canales de múltiples niveles amplifican aún más esta dificultad de gestión. KPMG sostiene que, si no se optimizan sistemáticamente la combinación de SKU y la previsión de la demanda, los márgenes de beneficio de las empresas se erosionarán gradualmente.

Fragmentación externa: Regulación no uniforme y diferencias en los procesos aduaneros

Aunque la ASEAN ha introducido marcos como la Directiva de Dispositivos Médicos de la ASEAN (AMDD), todavía existen diferencias significativas entre los estados miembros en cuanto a aprobación de registro, estándares de calidad y requisitos de localización. La falta de armonización en los procesos de despacho aduanero alarga aún más los plazos de entrega y genera costos adicionales. Esta fragmentación dificulta que las empresas desplieguen una red de cadena de suministro unificada y eficiente dentro de la región, a menudo obligándolas a establecer rutas de cumplimiento independientes para diferentes países, lo que resulta en una duplicación de recursos.

Tres acciones prioritarias: De la visibilidad a la localización selectiva

KPMG recomienda que las empresas de tecnología médica impulsen la optimización de la cadena de suministro en tres áreas centrales:

1. Visibilidad de extremo a extremo: Esta es la base de todas las mejoras. A través de la detección de la demanda, torres de control, planificación integrada de negocios (IBP) y el acceso directo a datos a nivel de consumo, como aplicaciones hospitalarias, plataformas de pedidos digitales y dispositivos conectados, las empresas pueden conocer en tiempo real el estado del inventario y las fluctuaciones de la demanda, mejorando así la velocidad de respuesta.

2. Fortalecimiento de la colaboración con distribuidores: La distribución de tecnología médica en el Sudeste Asiático depende en gran medida de los distribuidores. Las empresas deben pasar de relaciones transaccionales sueltas a asociaciones estructuradas basadas en el desempeño, estableciendo KPI claros, mecanismos de gobernanza, procesos de mejora continua y expectativas de cumplimiento. Esto no solo reduce la variabilidad en la ejecución, sino que también ayuda a expandir la cobertura a ciudades de segundo y tercer nivel.

3. Localización selectiva: No se recomienda replicar bases de fabricación completas en cada país. Las empresas deben localizar solo en los enlaces donde sea necesario para cumplir con licitaciones, requisitos de contenido local o necesidades regulatorias específicas. La localización sin un alcance claro puede provocar duplicación de procesos, fragmentación de las rutas de cumplimiento y aumento de los costos de gestión.

Coordinación regional: La acción colectiva es imperativaKPMG enfatiza que los cambios aislados a nivel empresarial no pueden compensar completamente los costos y retrasos causados por la fragmentación regulatoria y la falta de coordinación en los procesos aduaneros. La AMDD existente de la ASEAN y el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) proporcionan una base política, pero sin una cooperación regional más estrecha, estos mecanismos pueden quedarse en el plano conceptual. Para lograr una verdadera dependencia regulatoria, estandarización de documentos y reducción de auditorías duplicadas, se requiere el impulso conjunto de los gobiernos de los estados miembros y la industria.

Perspectiva a largo plazo: ¿Puede el Sudeste Asiático convertirse en un centro de la cadena de suministro de tecnología médica?

El Sudeste Asiático tiene los elementos básicos para convertirse en un centro resiliente de la cadena de suministro de tecnología médica: una demanda sólida, un marco de políticas en continua optimización y capacidades operativas cada vez mejores. Sin embargo, los que tendrán éxito serán aquellas empresas que diseñen específicamente sus cadenas de suministro para las características regionales de "regulación fragmentada y necesidades compartidas" coexistentes. Este proceso no solo se trata de la transformación empresarial, sino que también impulsará una integración más profunda de la Comunidad Económica de la ASEAN en el ámbito de la salud.

Con la actualización de la atención médica regional y el envejecimiento acelerado de la población, la posición estratégica del mercado de tecnología médica del Sudeste Asiático seguirá aumentando. La reestructuración de la cadena de suministro no es una opción, sino un camino necesario hacia el crecimiento sostenible.