Les revenus des services mobiles en Indonésie atteindront 12,1 milliards de dollars en 2030 : la consommation de données et la 5G transforment la plus grande économie numérique de l'ASEAN

L'Indonésie, en tant que plus grande économie et pays le plus peuplé de l'ASEAN, voit l'évolution de son marché des communications mobiles jouer un rôle clé non seulement dans sa propre transformation numérique, mais aussi dans l'intégration numérique régionale, les délocalisations manufacturières et la montée en gamme du marché de la consommation.

Selon les dernières prévisions de GlobalData, les revenus des services mobiles en Indonésie passeront de 10,2 milliards de dollars en 2025 à 12,1 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 3,4 %. Cette croissance est principalement tirée par les services de données mobiles, dont les revenus devraient croître à un taux annuel composé de 4,8 %, représentant une part encore plus importante du chiffre d'affaires total d'ici 2030.

Explosion de la consommation de données et pénétration de la 5G

Le rapport indique que l'utilisation moyenne mensuelle des données sur les réseaux mobiles en Indonésie passera de 20 Go en 2025 à 30,3 Go en 2030. La popularité des vidéos en ligne, des réseaux sociaux et d'autres applications gourmandes en données en est le principal moteur. Parallèlement, le déploiement commercial des services 5G s'accélère. Le gouvernement indonésien s'est fixé pour objectif de porter la couverture 5G à plus de 30 % d'ici la fin 2030, offrant ainsi aux opérateurs une feuille de route claire pour leurs investissements.

Bien que la 4G reste en 2025 la technologie la plus utilisée en termes d'abonnements, sa part de marché diminuera progressivement à mesure que les utilisateurs migreront vers la 5G. L'adoption de la 5G est facilitée par des terminaux moins chers, une couverture réseau plus large et des forfaits optimisés. Les opérateurs intègrent progressivement les revenus de la voix et des SMS dans les forfaits data, en proposant par exemple des minutes gratuites, et les revenus traditionnels de la voix et des SMS devraient continuer à baisser.

Telkomsel en tête, évolution du paysage concurrentiel

L'opérateur public indonésien Telkomsel devrait conserver sa position de leader en nombre d'abonnements mobiles jusqu'en 2030. Fin mars 2026, son réseau 4G couvre déjà plus de 97 % de la population ; à la mi-2025, plus de 2 500 stations de base 5G étaient déployées dans 56 villes. Cependant, avec l'accélération des investissements 5G de concurrents comme XL Axiata et Indosat Ooredoo Hutchison, la concentration du marché pourrait connaître de subtiles évolutions.

Signification dans la perspective régionale de l'ASEAN

L'expansion du marché mobile indonésien a de multiples répercussions sur le développement de l'économie numérique de l'ASEAN :

1. Mise à niveau des infrastructures numériques : Le déploiement généralisé des réseaux 5G soutiendra des applications telles que l'Internet industriel, les villes intelligentes et la conduite autonome, fournissant une base de communication pour la modernisation de l'industrie manufacturière indonésienne (en particulier les secteurs de l'électronique, de l'automobile et du textile). Ceci est crucial pour attirer les multinationales cherchant une stratégie « Chine + 1 ».

2. Flux de données transfrontaliers et facilitation du commerce : Des réseaux mobiles plus performants favorisent le commerce de services numériques entre l'Indonésie et d'autres pays de l'ASEAN comme Singapour et la Malaisie, stimulant la pénétration des plateformes régionales de commerce électronique (telles que Shopee, Lazada) et des services de fintech.3. Activation du marché de consommation : La croissance de la consommation de données signifie que le contenu numérique, le commerce social et les paiements mobiles bénéficieront d'une base d'utilisateurs plus large. Avec une population de 270 millions d'habitants, dont une forte proportion de jeunes, la pénétration de l'internet mobile en Indonésie accélérera l'intégration du marché régional de la consommation, jetant les bases d'un marché numérique unifié en ASEAN.

4. Coordination régionale de la chaîne d'approvisionnement : La fiabilité des services mobiles influence la décision des fabricants d'implanter des usines en Indonésie. Par exemple, les usines de sous-traitance électronique mondiales et les constructeurs automobiles ont des exigences strictes en matière de connectivité de données en temps réel dans leurs usines. L'amélioration des infrastructures de télécommunications en Indonésie renforcera encore sa position en tant que centre de fabrication de l'ASEAN, créant une concurrence différenciée avec le Vietnam et la Thaïlande.

Défis et perspectives

Malgré des perspectives optimistes, le marché mobile indonésien reste confronté à des pressions sur le retour sur investissement. Les opérateurs doivent trouver un équilibre entre l'expansion de la couverture 5G et le maintien des marges bénéficiaires, en particulier dans les zones reculées. De plus, les politiques d'attribution du spectre, les réglementations sur la localisation des centres de données et les restrictions d'accès aux investissements étrangers peuvent affecter le rythme des apports en capital.

D'un point de vue régional, la tendance à la croissance des données mobiles en Indonésie est similaire à celle d'autres pays de l'ASEAN (comme les Philippines et le Vietnam), mais la taille du marché indonésien et le soutien politique en font un « baromètre » pour observer la transformation numérique de l'ASEAN. Si l'Indonésie parvient à atteindre son objectif de couverture 5G d'ici 2030, cela entraînera une amélioration de la connectivité numérique dans toute la chaîne d'approvisionnement de l'ASEAN.

Dans l'ensemble, la croissance des revenus des services mobiles en Indonésie n'est pas seulement une histoire de performance pour le secteur des télécommunications, mais aussi un chapitre clé dans la construction de la communauté économique numérique de l'ASEAN. Les investisseurs et les décideurs politiques doivent prêter attention à l'évolution de la structure de la consommation de données et à la mise en œuvre des scénarios d'application de la 5G, qui détermineront si la région peut occuper une position favorable dans la restructuration industrielle mondiale.