La chaîne d'approvisionnement des technologies médicales en Asie du Sud-Est doit être restructurée pour libérer son potentiel de croissance – analyse du rapport KPMG

Les préoccupations cachées de la chaîne d'approvisionnement sous le moteur de la croissance

L'Asie du Sud-Est devient un marché de forte croissance pour les entreprises mondiales de technologies médicales (medtech). Avec une population de plus de 700 millions d'habitants, une augmentation continue des dépenses publiques de santé et la modernisation des infrastructures, le volume des interventions chirurgicales et des services médicaux connaît une expansion rapide. Les principales entreprises mondiales de technologies médicales ciblent cette région, anticipant une croissance à deux chiffres et prévoyant d'approfondir leur fabrication et leur distribution après avoir atteint une échelle critique sur les marchés clés. Cependant, selon le dernier rapport de KPMG, la « complexité structurelle » de la chaîne d'approvisionnement régionale, si elle n'est pas fondamentalement restructurée, deviendra une contrainte majeure à la croissance à moyen et court terme.

Ce constat n'est pas alarmiste. La chaîne d'approvisionnement des technologies médicales en Asie du Sud-Est est confrontée à deux défis structurels : la complexité interne et la fragmentation externe.

Complexité interne : l'inflation des SKU et l'immobilisation du capital

Sur plusieurs marchés d'Asie du Sud-Est, les décisions d'appels d'offres publics et les politiques de subventions continuent de stimuler la demande pour les modèles plus anciens, ce qui fait grimper le nombre d'unités de gestion de stock (SKU) des entreprises. Cela entraîne une augmentation significative de la charge de planification, des niveaux de stock de sécurité et des investissements en fonds de roulement. Pour une région où la distribution est dominante, les canaux multicouches amplifient encore cette difficulté de gestion. KPMG estime que sans une optimisation systématique du portefeuille de SKU et des prévisions de demande, les marges bénéficiaires des entreprises seront progressivement érodées.

Fragmentation externe : hétérogénéité réglementaire et disparités des procédures douanières

Bien que l'ASEAN ait mis en place des cadres tels que la Directive sur les dispositifs médicaux de l'ASEAN (AMDD), il existe encore des différences significatives entre les États membres en matière d'approbation d'enregistrement, de normes de qualité et d'exigences de localisation. Le manque d'harmonisation des procédures de dédouanement allonge encore les délais de livraison et génère des coûts supplémentaires. Cette fragmentation empêche les entreprises de déployer un réseau d'approvisionnement unifié et efficace dans la région, les obligeant souvent à mettre en place des voies de conformité distinctes pour différents pays, ce qui entraîne des doubles emplois de ressources.

Trois actions prioritaires : de la visibilité à la localisation sélective

KPMG recommande aux entreprises de technologies médicales d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement autour de trois domaines clés :

1. Visibilité de bout en bout : C'est la base de toutes les améliorations. Grâce à la détection de la demande, aux tours de contrôle, à la planification intégrée des activités (IBP), et à l'accès direct aux données au niveau de la consommation, telles que les applications hospitalières, les plateformes de commande numérique et les dispositifs connectés, les entreprises peuvent connaître en temps réel l'état des stocks et les fluctuations de la demande, améliorant ainsi leur réactivité.

2. Renforcement de la collaboration avec les distributeurs : La distribution des technologies médicales en Asie du Sud-Est dépend fortement des distributeurs. Les entreprises doivent passer de relations transactionnelles lâches à des partenariats structurés basés sur la performance, avec des KPI clairs, des mécanismes de gouvernance, des processus d'amélioration continue et des exigences de conformité. Cela permet non seulement de réduire la variabilité de l'exécution, mais aussi d'étendre la couverture aux villes de deuxième et troisième rang.

3. Localisation sélective : Il n'est pas recommandé de reproduire des bases de fabrication complètes dans chaque pays. Les entreprises ne doivent localiser que là où les appels d'offres, les exigences de contenu local ou les réglementations spécifiques l'exigent. Une localisation sans périmètre clair peut entraîner des doubles procédures, une fragmentation des voies de conformité et une augmentation des coûts de gestion.

Coordination régionale : l'action collective est impérativeKPMG souligne que les seules transformations ponctuelles au niveau des entreprises ne peuvent pas compenser entièrement les coûts et les retards engendrés par la fragmentation réglementaire et le manque d'harmonisation des procédures douanières. L'AMDD existant de l'ASEAN et l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP) offrent une base politique, mais sans une coopération régionale plus étroite, ces mécanismes risquent de rester conceptuels. Pour parvenir à une véritable confiance réglementaire, à la normalisation des documents et à la réduction des audits redondants, il faut une action conjointe des gouvernements et des industries des États membres.

Perspectives à long terme : l'Asie du Sud-Est peut-elle devenir une plaque tournante de la chaîne d'approvisionnement des technologies médicales ?

L'Asie du Sud-Est possède les éléments essentiels pour devenir une plaque tournante résiliente de la chaîne d'approvisionnement des technologies médicales : une demande forte, un cadre politique en constante amélioration et des capacités opérationnelles croissantes. Cependant, les gagnants seront les entreprises qui conçoivent leurs chaînes d'approvisionnement spécifiquement pour les caractéristiques régionales où coexistent « une réglementation fragmentée et des besoins partagés ». Ce processus ne concerne pas seulement la transformation des entreprises, mais favorisera également l'intégration approfondie de l'ASEAN dans le domaine de la santé.

Avec l'accélération de la mise à niveau des soins de santé régionaux et du vieillissement de la population, la position stratégique du marché des technologies médicales en Asie du Sud-Est continuera de s'élever. La restructuration de la chaîne d'approvisionnement n'est pas une option, mais une voie incontournable vers une croissance durable.