Rantai pasokan teknologi medis di Asia Tenggara perlu direstrukturisasi untuk membuka potensi pertumbuhan—analisis laporan KPMG

Kekhawatiran Rantai Pasokan di Balik Mesin Pertumbuhan

Asia Tenggara menjadi pasar pertumbuhan tinggi bagi perusahaan teknologi medis (medtech) global. Dengan basis populasi lebih dari 700 juta, belanja kesehatan pemerintah yang terus meningkat, serta peningkatan infrastruktur, mendorong volume operasi dan layanan diagnosis serta pengobatan meningkat pesat. Perusahaan teknologi medis terkemuka global mulai membidik kawasan ini, memprediksi pertumbuhan dua digit, dan berencana memperdalam manufaktur serta distribusi setelah mencapai skala di pasar-pasar utama. Namun, laporan terbaru KPMG menunjukkan bahwa "kompleksitas struktural" rantai pasokan regional, jika tidak dirombak secara fundamental, akan menjadi kendala utama pertumbuhan dalam jangka pendek hingga menengah.

Penilaian ini bukanlah kekhawatiran yang berlebihan. Rantai pasokan teknologi medis Asia Tenggara menghadapi dua tantangan struktural: kompleksitas internal dan fragmentasi eksternal.

Kompleksitas Internal: Ekspansi SKU dan Penyerapan Modal

Di banyak pasar di Asia Tenggara, karena kebijakan tender pemerintah dan subsidi terus mendorong permintaan produk model lama, jumlah Stock Keeping Unit (SKU) perusahaan terus meningkat. Hal ini secara langsung menyebabkan lonjakan beban kerja perencanaan, peningkatan tingkat persediaan pengaman, dan peningkatan investasi modal kerja. Di kawasan yang didominasi distribusi, saluran multi-tier semakin memperbesar kesulitan manajemen ini. KPMG berpendapat, jika tidak dilakukan optimalisasi portofolio SKU dan peramalan permintaan secara sistematis, margin laba perusahaan akan tergerus secara bertahap.

Fragmentasi Eksternal: Ketidakseragaman Regulasi dan Perbedaan Proses Kepabeanan

Meskipun ASEAN telah meluncurkan kerangka kerja seperti ASEAN Medical Device Directive (AMDD), masih terdapat perbedaan signifikan antar negara anggota dalam hal persetujuan registrasi, standar kualitas, dan persyaratan lokalisasi. Ketidakharmonisan proses bea cukai semakin memperpanjang waktu pengiriman dan menimbulkan biaya tambahan. Fragmentasi ini menyulitkan perusahaan untuk menerapkan jaringan rantai pasokan yang seragam dan efisien di kawasan, seringkali memaksa mereka untuk menetapkan jalur kepatuhan terpisah untuk setiap negara, mengakibatkan duplikasi sumber daya.

Tiga Tindakan Prioritas: Dari Visibilitas ke Lokalisasi Selektif

KPMG menyarankan perusahaan teknologi medis untuk mengoptimalkan rantai pasokan di sekitar tiga area inti:

1. Visibilitas ujung ke ujung: Ini adalah dasar dari semua perbaikan. Melalui sense permintaan, menara kendali, perencanaan bisnis terintegrasi (IBP), serta akses langsung ke data tingkat konsumen seperti aplikasi rumah sakit, platform pemesanan digital, dan perangkat yang terhubung, perusahaan dapat memantau status inventaris dan fluktuasi permintaan secara real-time, sehingga meningkatkan kecepatan respons. 2. Memperkuat kolaborasi distributor: Distribusi teknologi medis di Asia Tenggara sangat bergantung pada distributor. Perusahaan harus beralih dari hubungan transaksional yang longgar ke kemitraan terstruktur berbasis kinerja, dengan menetapkan KPI yang jelas, mekanisme tata kelola, proses perbaikan berkelanjutan, dan ekspektasi kepatuhan. Langkah ini tidak hanya mengurangi variabilitas eksekusi, tetapi juga membantu memperluas jangkauan ke kota-kota tier kedua dan ketiga. 3. Lokalisasi selektif: Tidak disarankan untuk menduplikasi basis manufaktur lengkap di setiap negara. Perusahaan hanya perlu melakukan lokalisasi pada aspek-aspek yang memenuhi persyaratan tender, konten lokal, atau kebutuhan regulasi tertentu. Lokalisasi tanpa ruang lingkup yang jelas dapat menyebabkan duplikasi proses, fragmentasi jalur kepatuhan, dan peningkatan biaya manajemen.

Koordinasi Regional: Aksi Kolektif Mutlak DiperlukanKPMG menekankan bahwa perubahan sepihak di tingkat perusahaan saja tidak sepenuhnya dapat mengimbangi biaya dan penundaan akibat fragmentasi regulasi serta ketidakselarasan proses kepabeanan. AMDD yang ada di ASEAN dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) menyediakan dasar kebijakan, namun tanpa kerja sama regional yang lebih erat, mekanisme ini mungkin hanya tinggal di tataran konseptual. Untuk mencapai ketergantungan regulasi yang nyata, standarisasi dokumen, serta pengurangan audit berulang, diperlukan dorongan bersama dari pemerintah negara anggota dan industri.

Prospek Jangka Panjang: Dapatkah Asia Tenggara Menjadi Pusat Rantai Pasok Teknologi Medis?

Asia Tenggara memiliki elemen dasar untuk menjadi pusat rantai pasok teknologi medis yang tangguh: permintaan yang kuat, kerangka kebijakan yang terus dioptimalkan, serta kemampuan operasional yang terus meningkat. Namun, yang sukses adalah perusahaan yang merancang rantai pasok secara khusus untuk karakteristik regional di mana 'regulasi yang terfragmentasi dan kebutuhan bersama' ada secara bersamaan. Proses ini tidak hanya menyangkut transformasi perusahaan, tetapi juga akan mendorong integrasi mendalam Komunitas Ekonomi ASEAN di bidang kesehatan.

Seiring dengan peningkatan layanan kesehatan regional dan percepatan penuaan populasi, posisi strategis pasar teknologi medis Asia Tenggara akan terus meningkat. Restrukturisasi rantai pasok bukanlah pilihan, melainkan jalan yang harus ditempuh menuju pertumbuhan berkelanjutan.