รายได้จากบริการเคลื่อนที่ของอินโดนีเซียจะสูงถึง 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030: การบริโภคข้อมูลและ 5G ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

อินโดนีเซีย ในฐานะประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในอาเซียน การเปลี่ยนแปลงของตลาดการสื่อสารเคลื่อนที่ในประเทศไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค การย้ายฐานการผลิต และการยกระดับตลาดผู้บริโภคอีกด้วย

ตามการคาดการณ์ล่าสุดของ GlobalData รายได้จากบริการเคลื่อนที่ของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นจาก 10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เป็น 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 3.4% การเติบโตนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการข้อมูลเคลื่อนที่ โดยคาดว่ารายได้จากข้อมูลจะขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 4.8% และจะมีสัดส่วนในรายได้รวมเพิ่มขึ้นอีกภายในปี 2573

การบริโภคข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการแพร่กระจายของ 5G

รายงานระบุว่าปริมาณการใช้ข้อมูลเฉลี่ยต่อเดือนของเครือข่ายเคลื่อนที่ในอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นจาก 20GB ในปี 2568 เป็น 30.3GB ในปี 2573 การแพร่หลายของวิดีโอออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลจำนวนมากเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ในขณะเดียวกัน การติดตั้งเชิงพาณิชย์ของบริการ 5G ก็กำลังเร่งตัวขึ้น รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มความครอบคลุมของ 5G ให้สูงกว่า 30% ภายในสิ้นปี 2573 ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่ชัดเจนสำหรับผู้ให้บริการ

แม้ว่าในปี 2568 4G ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด แต่ส่วนแบ่งการตลาดจะค่อยๆ ลดลงเมื่อผู้ใช้迁移ไปยัง 5G การแพร่กระจายของ 5G ได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์ปลายทางที่ราคาถูกลง ความครอบคลุมของเครือข่ายที่กว้างขึ้น และแพ็กเกจค่าบริการที่ปรับให้เหมาะสม ผู้ให้บริการกำลังเปลี่ยนรายได้จากเสียงและข้อความไปสู่แพ็กเกจข้อมูล โดยการรวมนาทีเสียงฟรี เป็นต้น ส่งผลให้รายได้จากเสียงและข้อความแบบดั้งเดิมลดลงอย่างต่อเนื่อง

Telkomsel เป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การแข่งขัน

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของรัฐอินโดนีเซีย Telkomsel คาดว่าจะยังคงเป็นผู้นำในด้านจำนวนสมาชิกเคลื่อนที่จนถึงปี 2573 ณ เดือนมีนาคม 2569 เครือข่าย 4G ของบริษัทครอบคลุมประชากรมากกว่า 97% และภายในกลางปี 2568 ได้ติดตั้งสถานีฐาน 5G มากกว่า 2,500 แห่งใน 56 เมือง อย่างไรก็ตาม เมื่อคู่แข่งอย่าง XL Axiata และ Indosat Ooredoo Hutchison เร่งการลงทุน 5G ความเข้มข้นของตลาดอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดอ่อน

ความสำคัญในมุมมองของภูมิภาคอาเซียน

การขยายตัวของตลาดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซียมีผลกระทบหลายประการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน:

1. การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: การติดตั้งเครือข่าย 5G อย่างกว้างขวางจะสนับสนุนแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม เมืองอัจฉริยะ และยานยนต์ไร้คนขับ ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านการสื่อสารสำหรับการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตของอินโดนีเซีย (โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และสิ่งทอ) สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดึงดูดบริษัทข้ามชาติที่กำลังมองหากลยุทธ์ "จีน+1"

2. การไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนและการอำนวยความสะดวกทางการค้า: เครือข่ายเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนการค้าบริการดิจิทัลระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศอาเซียนอื่นๆ เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย ผลักดันให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค (เช่น Shopee, Lazada) และบริการฟินเทคสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น3. การกระตุ้นตลาดผู้บริโภค: การเติบโตของการบริโภคข้อมูลหมายความว่าเนื้อหาดิจิทัล โซเชียลคอมเมิร์ซ และการชำระเงินผ่านมือถือจะได้รับฐานผู้ใช้ที่กว้างขึ้น อินโดนีเซียมีประชากร 270 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตบนมือถือจะเร่งการบูรณาการตลาดผู้บริโภคในภูมิภาค และเป็นรากฐานสำหรับตลาดดิจิทัลเดียวของอาเซียน

4. การประสานงานห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค: ความน่าเชื่อถือของบริการมือถือส่งผลต่อการตัดสินใจของอุตสาหกรรมการผลิตในการตั้งโรงงานในอินโดนีเซีย ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่เข้มงวดสำหรับโรงงาน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของอินโดนีเซียจะช่วยเสริมสร้างสถานะเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน และสร้างความแตกต่างในการแข่งขันกับเวียดนามและไทย

ความท้าทายและแนวโน้ม

แม้จะมีแนวโน้มที่ดี ตลาดมือถือของอินโดนีเซียยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ให้บริการต้องสร้างสมดุลระหว่างการขยายครอบคลุม 5G กับการรักษาอัตรากำไร โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ นโยบายการจัดสรรคลื่นความถี่ กฎระเบียบการจัดวางศูนย์ข้อมูลในประเทศ และข้อจำกัดในการเข้าถึงของต่างชาติอาจส่งผลต่อจังหวะการลงทุน

ในระดับภูมิภาค แนวโน้มการเติบโตของข้อมูลมือถือของอินโดนีเซียคล้ายคลึงกับประเทศอาเซียนอื่นๆ (เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม) แต่ขนาดตลาดและการสนับสนุนนโยบายของอินโดนีเซียทำให้เป็น "ตัวชี้วัด" สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอาเซียน หากอินโดนีเซียสามารถบรรลุเป้าหมายครอบคลุม 5G ในปี 2573 ได้สำเร็จ จะช่วยยกระดับการเชื่อมต่อดิจิทัลของห่วงโซ่อุปทานอาเซียนทั้งหมด

โดยรวมแล้ว การเติบโตของรายได้บริการมือถือของอินโดนีเซียไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวความสำเร็จของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แต่ยังเป็นบทสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายควรให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริโภคข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 5G ในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าภูมิภาคนี้จะสามารถครองตำแหน่งที่ได้เปรียบในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโลกได้หรือไม่