Mercado de la construcción de la ASEAN: impulsores de crecimiento, desafíos y perspectivas futuras

Mercado de la construcción en la ASEAN: impulsores de crecimiento, desafíos y perspectivas futuras

Las coordenadas de la ASEAN en el auge constructivo asiático

Según el *Informe del Mercado de la Construcción de Asia-Pacífico* publicado por Market Data Forecast, el tamaño del mercado de la construcción en la región de Asia-Pacífico alcanzó los 3,88 billones de dólares en 2025, se prevé que aumente a 4,17 billones en 2026 y llegue a 7,48 billones en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,57% entre 2026 y 2034. La fuerza motriz subyacente de este crecimiento proviene de la migración demográfica, la urbanización y la inversión continua de los gobiernos en infraestructura física. Para los países de la ASEAN, esta tendencia es tanto una oportunidad como una prueba.

En la región de la ASEAN, el proceso de urbanización está redefiniendo las necesidades de tierra y espacio. Según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en 2023 más del 56% de la población de Asia-Pacífico residía en zonas urbanas, y se espera que esta proporción se acerque al 59% en 2030. Aunque esta cifra abarca toda Asia-Pacífico, países de la ASEAN como Indonesia, Filipinas y Vietnam están experimentando una rápida urbanización, con un crecimiento especialmente pronunciado en la densidad de población y la demanda de vivienda.

Urbanización e inversión gubernamental: impulsores de la demanda constructiva regional

En Filipinas, la densidad de población de Manila supera los 47.000 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas del mundo, lo que ha impulsado el auge de los desarrollos residenciales verticales y de uso mixto. El gasto en construcción de viviendas en Vietnam creció a una tasa anual promedio del 7,3% entre 2018 y 2022, lo que refleja la mayor demanda de calidad de vida por parte de la clase media. Estas tendencias sociodemográficas generan una demanda de construcción continua, especialmente en los mercados emergentes, donde los proyectos de vivienda de ingresos bajos y medios representan más del 60% de los nuevos proyectos residenciales y constituyen la base del mercado.

La inversión pública en infraestructura es otro motor clave. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a invertir 450.000 millones de dólares hasta 2045 en la construcción de puertos, ferrocarriles y la nueva capital, Nusantara. Este ambicioso plan no solo abarca los proyectos actuales, sino que también reconfigurará el territorio y la geografía económica de Indonesia. Al mismo tiempo, las economías de Asia-Pacífico están aumentando su inversión pública: el presupuesto de infraestructura de Japón y las inversiones en transporte de Australia demuestran que la infraestructura desempeña un papel cada vez más importante como herramienta de estímulo económico. En este contexto, el auge de la infraestructura en la ASEAN está estrechamente vinculado con la construcción de la Comunidad Económica de la ASEAN: las redes de transporte y logística transfronterizas se convertirán en un pilar fundamental para la profundización de las cadenas de suministro regionales.

Edificación verde y prefabricación: la clave de la transformación regional

La ASEAN cuenta con líderes en la transformación de los métodos constructivos. Desde 2020, Singapur exige que más del 70% de las nuevas viviendas públicas utilicen construcción prefabricada preacabada (PPVC). Según la Autoridad de Edificación de Singapur, este método puede acortar el período de construcción en un 40% y reducir los residuos en un 30%. En el ámbito de Asia-Pacífico, se espera que el mercado de construcción modular en Australia crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7% hasta 2030, lo que refleja el creciente interés de la región por las tecnologías de construcción eficientes. Para las ciudades de la ASEAN, donde los costos laborales aumentan y el espacio en las obras es limitado, la modularización y la prefabricación son vías clave para mejorar la productividad y el control de calidad.La certificación verde también se ha convertido en una tendencia institucional. Hasta 2023, más de 12.000 edificios en la región de Asia-Pacífico habían obtenido certificaciones de clasificación verde como LEED, Green Mark o CASBEE, y solo Singapur representaba más de 4.800. Singapur exige que los edificios nuevos sean al menos un 30% más eficientes energéticamente que los edificios estándar; esta política ha impulsado la prosperidad de toda la cadena industrial de la construcción ecológica en el país. Los edificios verdes no solo pueden reducir los costos operativos —según estimaciones del Consejo Mundial de Edificios Verdes, los edificios eficientes pueden reducirlos entre un 20% y un 30%—, sino que también pueden atraer la participación de los desarrolladores mediante políticas como incentivos de coeficiente de edificabilidad. Los incentivos de coeficiente de edificabilidad en Corea del Sur y la expansión de la certificación de edificios verdes en la India demuestran que los instrumentos regulatorios son efectivos para impulsar la transformación del mercado.

Desafíos estructurales: mano de obra, regulación y riesgo climático

A pesar de las perspectivas prometedoras, el sector de la construcción de la ASEAN sigue lastrado por tres deficiencias estructurales. La primera es la escasez de mano de obra y el desajuste de habilidades. Australia enfrentó en 2023 una escasez de más de 70.000 trabajadores cualificados; en Japón, la fuerza laboral de la construcción se redujo un 18% en la última década y la edad media de los trabajadores de obra supera los 57 años; mientras que en India menos del 10% de los trabajadores ha recibido formación reglada. En Malasia y Singapur, los sistemas muy dependientes de trabajadores inmigrantes se ven afectados por la volatilidad de las políticas. Para los países de la ASEAN, a medida que la manufactura intensiva en mano de obra siga absorbiendo población, el sector de la construcción podría enfrentar una presión laboral más acuciante.

La segunda es la fragmentación regulatoria y los retrasos en las aprobaciones. En Filipinas, la obtención de un permiso de construcción tarda de media más de 150 días e implica aprobaciones de múltiples niveles y departamentos, lo que eleva directamente los costos de tiempo y financiación. El retraso medio de 2,3 años en las aprobaciones de grandes proyectos en Australia también advierte del efecto inhibidor de los procesos administrativos sobre la inversión. Si la ASEAN quiere atraer capital transfronterizo para participar en proyectos de infraestructura, debe impulsar la estandarización y transparencia de los procesos de aprobación; de lo contrario, los planes de interconexión intrarregional se verán obstaculizados por los costos de cumplimiento.

La tercera es la volatilidad de los precios de las materias primas y la vulnerabilidad climática. En 2022, los precios mundiales del acero subieron más de un 50% interanual, y China recortó su capacidad de producción para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de carbono, lo que provocó fuertes fluctuaciones de precios en la cadena de suministro aguas abajo. El precio del cemento en India aumentó un 22% entre 2021 y 2023, y el de la madera en Australia también trepó un 40%. En el plano climático, solo en 2023 Filipinas sufrió pérdidas por más de 1.200 millones de dólares en instalaciones debido a los tifones; el 70% de la actividad económica de Vietnam se concentra en zonas costeras muy expuestas a inundaciones; y Yakarta se hunde a un ritmo de hasta 25 centímetros al año, lo que ha obligado al país a trasladar su capital. Estos riesgos se están convirtiendo en fuentes de incertidumbre para los costos de construcción y la planificación, y ponen de relieve la necesidad de una infraestructura resiliente al clima.

Futuro regional: de la escala de construcción a la capacidad de construcción

El rápido desarrollo del mercado de la construcción en la ASEAN no significa en absoluto simplemente "construir más edificios". En el contexto de un mercado total de Asia-Pacífico que avanza hacia los 7,48 billones de dólares, la ASEAN debe reflexionar sobre cómo mejorar la productividad total de los factores en el sector de la construcción, cómo convertir los estándares ecológicos en bienes públicos regionales y cómo reducir los costos del comercio intrarregional mediante la interconexión de infraestructuras.Las normas ecológicas obligatorias y las políticas de construcción prefabricada de Singapur ofrecen a la región un modelo institucional replicable. La nueva capital de Indonesia y los proyectos ferroviarios transfronterizos podrían crear más espacios de colaboración sinérgica para las empresas de ingeniería regionales. Para la ASEAN, la construcción ya no es un simple sector económico, sino un importante campo de batalla en la construcción de la comunidad económica regional. Lograr avances en la formación laboral, la coordinación regulatoria y los mecanismos de financiación sostenible determinará si la ASEAN puede obtener competitividad a largo plazo del auge de la construcción y evitar caer en el error del "crecimiento extensivo basado en la construcción ante todo".