El mercado de la construcción en la ASEAN entra en un período dorado: cómo la urbanización, la infraestructura y la innovación moldearán la competitividad regional en la próxima década.

Introducción

Según el último Informe del mercado de la construcción en Asia-Pacífico, en 2025 el mercado de la construcción en la región Asia-Pacífico alcanzó los 3,88 billones de dólares estadounidenses, y se prevé que aumente a 7,48 billones de dólares para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,57%. La fuerza motriz central detrás de este crecimiento proviene de la urbanización continua, la migración de la población y la inversión prioritaria de los gobiernos en infraestructura física. En la vasta región de Asia-Pacífico, los diez países de la ASEAN se están convirtiendo en un polo de crecimiento que no se puede ignorar, gracias a su estructura demográfica joven, el acelerado despliegue de infraestructura y la rápida demanda de consumo urbano.

El informe menciona mercados principales como China, India, Japón y Corea del Sur, pero las presencias del Sudeste Asiático en él —los estándares de construcción ecológica de Singapur, el proyecto de traslado de la capital de Indonesia, el desafío de la densidad de Manila en Filipinas y la urbanización costera de Vietnam— revelan precisamente los cambios estructurales que está atravesando el mercado de la construcción de la ASEAN. Desde la perspectiva regional de la ASEAN, este artículo desglosa las tendencias del sector que refleja este informe y reflexiona sobre cómo estos cambios afectan la cadena industrial regional, la inversión transfronteriza y la competitividad a largo plazo.

Ola de urbanización: la ASEAN libera una demanda de vivienda de decenas de millones

La proporción de la población urbana en la región de Asia-Pacífico superó el 56% en 2023 y se espera que se acerque al 59% en 2030. Según datos de las Naciones Unidas, el Asia en desarrollo sumará 1.100 millones de residentes urbanos entre 2020 y 2050. Los países de la ASEAN están precisamente a la vanguardia de esta tendencia. La densidad de población de Manila supera las 47.000 personas por kilómetro cuadrado, lo que hace inevitable el desarrollo de vivienda vertical y de usos mixtos; el gasto en construcción de viviendas en Vietnam mantuvo un crecimiento anual promedio del 7,3% entre 2018 y 2022, lo que refleja el deseo de la clase media de mejorar su entorno residencial.

La lógica económica detrás de estas cifras es que los países de la ASEAN están experimentando una transición de economías agrícolas a economías de servicios e industriales; una gran cantidad de mano de obra fluye hacia las ciudades, y lo que necesitan en primer lugar es vivienda. El informe enfatiza que, en los mercados emergentes de Asia-Pacífico, la vivienda de ingresos bajos y medios representa más del 60% de los nuevos proyectos residenciales. Para países como Indonesia, Filipinas y Vietnam, esto significa que se está formando un mercado de la construcción de enorme capacidad. Esta expansión de la demanda interna impulsada por la población y la urbanización no solo beneficia a las empresas constructoras locales, sino que también crea oportunidades transfronterizas para los proveedores de materiales de construcción, maquinaria de ingeniería y servicios de diseño en la región.

Impulso gubernamental: la inversión en infraestructura se convierte en una palanca para la sinergia económica regional

La inversión en infraestructura liderada por el gobierno es otro factor clave que acelera el mercado de la construcción en Asia-Pacífico. El informe señala que el gobierno de Indonesia planea invertir 450.000 millones de dólares hasta 2045 en la construcción de puertos, ferrocarriles y la nueva capital, Nusantara, entre otros proyectos. Un uso de fondos a tan gran escala implicará necesariamente adquisiciones transfronterizas, la contratación de contratistas de construcción regionales y la circulación regional de estándares técnicos y modelos de financiación. La construcción de la nueva capital es en sí misma un proyecto transnacional: requiere consultoría de ingeniería, componentes prefabricados, servicios logísticos y captación de talento, lo que brinda a las empresas de países vecinos como Singapur y Malasia la oportunidad de participar en los beneficios a largo plazo de la infraestructura indonesia.Los proyectos estratégicos similares no son un caso aislado en la ASEAN. El informe también menciona los estándares de construcción ecológica de Singapur y los presupuestos de infraestructura de Australia, pero el mecanismo de cooperación propio de la ASEAN —como el Plan Maestro de Conectividad de la ASEAN 2025— está conectando los planes de infraestructura de cada país con las redes regionales de cadena de suministro. Esto significa que un proyecto de mejora portuaria en Filipinas podría utilizar prefabricados producidos en Tailandia y ser construido por una empresa constructora de Malasia. Las inversiones en infraestructura a nivel nacional se están convirtiendo en un catalizador para el comercio intrarregional y los flujos de capital en la ASEAN.

Restricciones y cuellos de botella: la escasez de mano de obra y la fragmentación regulatoria limitan la capacidad productiva

A pesar de las perspectivas optimistas, el mercado de la construcción de la ASEAN se enfrenta a dos obstáculos estructurales importantes: la escasez de trabajadores y la ineficiencia de la aprobación administrativa. El informe muestra que toda la región de Asia-Pacífico presenta déficits de mano de obra: Japón ha perdido el 18% de su fuerza laboral de la construcción en la última década, con una edad promedio de los trabajadores superior a los 57 años; mientras que en India, menos del 10% de los trabajadores de la construcción han recibido formación formal. En el Sudeste Asiático, Malasia y Singapur dependen desde hace tiempo de trabajadores transfronterizos, y los cambios en las políticas migratorias a menudo provocan retrasos en los proyectos. En cuanto a los trabajadores calificados (como gerentes de proyectos e ingenieros estructurales), la ASEAN está librando una batalla por el talento con las economías más maduras de Asia-Pacífico.

La fragmentación regulatoria es un obstáculo institucional aún más regional. En Filipinas se necesitan más de 150 días en promedio para obtener un permiso de construcción; en Australia, las regulaciones superpuestas entre el gobierno federal y los estados retrasan los grandes proyectos en un promedio de 2,3 años. Aunque no puede compararse con la complejidad de Europa o Estados Unidos, los problemas de permisos de suelo, aprobaciones ambientales y competencias entre distintos niveles de gobierno dentro de los países de la ASEAN están ampliando los costos de tiempo y financiamiento de los proyectos. Para los inversores transfronterizos, esta incertidumbre puede resultar más desalentadora que los simples ciclos de mercado. Esto nos recuerda que la competencia en el mercado de la construcción no depende solo de los costos laborales, sino también de la eficiencia institucional.

Innovación y transición ecológica: la futura pista competitiva de la industria de la construcción

Ante los desafíos de mano de obra y eficiencia, una nueva generación de métodos de construcción está superando los cuellos de botella. El informe destaca que la construcción prefabricada y modular ya se ha convertido en una oportunidad destacada en la región de Asia-Pacífico. Desde 2020, Singapur exige que más del 70% de los nuevos proyectos de vivienda pública utilicen construcción modular prefabricada y preacabada (PPVC, por sus siglas en inglés). Según la Junta de Construcción y Edificación de Singapur, este método reduce el tiempo de construcción hasta en un 40% y disminuye los residuos en obra en un 30%. Más del 15% de las viviendas en Japón se construyen con métodos modulares, y la investigación de McKinsey señala que la modularización, a escala, puede reducir el costo total del proyecto entre un 15% y un 20%. El mercado de la ASEAN tiene un gran potencial para replicar este modelo, especialmente en las áreas metropolitanas donde los costos del suelo son altos y escasean los trabajadores de la construcción calificados.Igualmente digno de atención es la difusión de las certificaciones de construcción ecológica. Hasta 2023, Singapur ya contaba con más de 4.800 proyectos con el sello Green Mark; en India, la superficie de construcción ecológica registrada o certificada superaba los 7.500 millones de pies cuadrados, con una tasa de crecimiento anual del 25%. En el proceso de urbanización de la ASEAN, adoptar diseños arquitectónicos de alta eficiencia energética no solo puede reducir los costos operativos, sino también reforzar la resiliencia climática de los edificios. A medida que bancos y gestoras de activos exigen cada vez más divulgaciones ESG, las credenciales ecológicas se están convirtiendo en un requisito ineludible para la financiación de activos inmobiliarios. Los proyectos de construcción ecológica en los países en desarrollo atraerán más fácilmente inversión extranjera y préstamos en condiciones favorables, algo que supone un beneficio potencial para países con grandes necesidades de infraestructura, como Indonesia y Filipinas.

Volatilidad de los costos y la prueba de la naturaleza

Por supuesto, el mercado de la construcción también enfrenta una doble presión procedente de la cadena de suministro y del clima. Los precios mundiales del acero aumentaron más del 50% interanual en 2022, y los del cemento y la madera también fluctuaron bruscamente en la región. Entre 2021 y 2023, los precios del cemento en India subieron un 22%, mientras que los de la madera en Australia aumentaron un 40% en el mismo período. Para los contratistas pequeños y medianos, estas variaciones de precios pueden erosionar los beneficios e incluso provocar la interrupción de proyectos. La mayoría de los países de la ASEAN dependen en gran medida de las importaciones de materiales de construcción, y las fluctuaciones de los tipos de cambio amplifican aún más los riesgos de costos.

Al mismo tiempo, la construcción también debe hacer frente al cambio climático. Filipinas sufrió pérdidas de infraestructura superiores a los 1.200 millones de dólares en 2023 a causa de los tifones; el 70% de la actividad económica de Vietnam se concentra en zonas costeras propensas a inundaciones; y muchas zonas de Yakarta se están hundiendo a un ritmo de hasta 25 centímetros al año —este es también uno de los antecedentes que llevaron a Indonesia a decidir el traslado de su capital a Nusantara. Esto refleja que el sector de la construcción de la ASEAN debe incorporar la «resiliencia climática» en todo el proceso de diseño, construcción y operación, no solo como respuesta ante los desastres, sino como una inversión estratégica de cara a los próximos 50 años.

Hacia 2034: la integración regional de la ASEAN y el desafío de la actualización industrial

El mensaje que este informe sobre el mercado de la construcción en Asia-Pacífico transmite a los responsables regionales de la toma de decisiones es que el mercado de la construcción ya no es una simple industria de «levantar edificios», sino una actividad económica integral que involucra políticas de urbanización, innovación tecnológica, organización de la cadena de suministro y capacidad de adaptación al clima. Si la ASEAN consigue coordinar las normas y regulaciones entre sus estados miembros y acelera la adopción de nuevas tecnologías y códigos de construcción ecológica, tendrá la oportunidad de convertirse en un verdadero centro de la cadena de valor de la construcción en Asia-Pacífico durante la próxima década. En caso contrario, si sigue padeciendo la escasez de mano de obra y la fragmentación institucional, la ASEAN también podría desaprovechar su momento culminante en la competencia mundial por el capital.

La experiencia de Singapur con el PPVC, el plan maestro de infraestructuras de Indonesia, el auge de la vivienda en Vietnam... cada caso refleja el potencial colectivo de la ASEAN como mercado único y base de producción. Los flujos de conocimiento y capital dentro de la región se están acelerando, y las empresas de construcción multinacionales están considerando el Sudeste Asiático como el campo de pruebas de crecimiento más importante del mundo. La competencia en el sector de la construcción refleja, en última instancia, las respuestas institucionales e innovadoras de los países y las ciudades a su visión del desarrollo futuro.En este contexto, los gobiernos de los países de la ASEAN, los bancos regionales de desarrollo y las empresas privadas necesitan cooperar más estrechamente para transformar los proyectos de infraestructura de países individuales en motores que promuevan la conectividad regional y la prosperidad compartida. Así, cuando el mercado de la construcción de Asia-Pacífico crezca hasta los 7,48 billones de dólares en 2034, la ASEAN ocupará no solo una cifra, sino también un punto de origen de estándares de construcción, redes de suministro e innovación tecnológica con influencia global.