ตลาดก่อสร้างอาเซียน: แรงขับเคลื่อนการเติบโต ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต

ตลาดก่อสร้างอาเซียน: แรงขับเคลื่อนการเติบโต ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต

ตำแหน่งของอาเซียนในกระแสความเจริญด้านการก่อสร้างของเอเชีย

ตามรายงานตลาดก่อสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เผยแพร่โดย Market Data Forecast ขนาดตลาดก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าถึง 3.88 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 4.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 และจะสูงถึง 7.48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034 โดยมีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ที่ 7.57% ในช่วงปี 2026-2034 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานของการเติบโตนี้มาจากการย้ายถิ่นของประชากร การขยายตัวเป็นเมือง และการลงทุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สำหรับประเทศอาเซียน แนวโน้มนี้ทั้งเป็นโอกาสและเป็นบททดสอบ

ภายในภูมิภาคอาเซียน กระบวนการขยายตัวเป็นเมืองกำลังปรับเปลี่ยนความต้องการด้านที่ดินและพื้นที่ใช้สอย ข้อมูลจากกรมเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติระบุว่า ในปี 2023 ประชากรมากกว่า 56% ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาศัยอยู่ในเขตเมือง และสัดส่วนนี้คาดว่าจะใกล้เคียง 59% ภายในปี 2030 แม้ตัวเลขดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ประเทศอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม กำลังอยู่ในช่วงการขยายตัวเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว โดยความหนาแน่นของประชากรและความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษ

การขยายตัวเป็นเมืองและการลงทุนภาครัฐ: แรงขับเคลื่อนความต้องการก่อสร้างในภูมิภาค

ในฟิลิปปินส์ ความหนาแน่นของประชากรในกรุงมะนิลาเกิน 47,000 คนต่อตารางกิโลเมตรแล้ว ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดของโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-use) ในเวียดนาม การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.3% ระหว่างปี 2018 ถึง 2022 สะท้อนถึงความต้องการคุณภาพที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นของชนชั้นกลาง แนวโน้มทางสังคมประชากรเหล่านี้สร้างความต้องการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางคิดเป็นมากกว่า 60% ของโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหมด และเป็นฐานหลักของตลาด

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่นำโดยภาครัฐเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์หลัก รัฐบาลอินโดนีเซียให้คำมั่นที่จะลงทุน 4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2045 สำหรับการก่อสร้างท่าเรือ ทางรถไฟ และเมืองหลวงใหม่นูซันตารา (Nusantara) แผนอันยิ่งใหญ่นี้ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในปัจจุบันเท่านั้น แต่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิทัศน์เศรษฐกิจของอินโดนีเซียใหม่ทั้งหมด ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจทั่วเอเชียแปซิฟิกต่างเพิ่มการลงทุนภาครัฐ งบประมาณโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่น การลงทุนด้านคมนาคมของออสเตรเลีย ล้วนชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในฐานะเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ กระแสความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนสอดคล้องกับการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เครือข่ายคมนาคมข้ามพรมแดนและโลจิสติกส์จะกลายเป็นเสาหลักสำคัญของการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อาคารสีเขียวและการก่อสร้างสำเร็จรูป: จุดเปลี่ยนสู่การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค

อาเซียนมีประเทศผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านวิธีการก่อสร้าง สิงคโปร์กำหนดตั้งแต่ปี 2020 ว่าโครงการที่อยู่อาศัยสาธารณะใหม่มากกว่า 70% ต้องใช้วิธีการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ประกอบในโรงงาน (PPVC) ตามข้อมูลของสำนักงานอาคารสิงคโปร์ วิธีนี้สามารถลดระยะเวลาก่อสร้างลง 40% และลดของเสีย 30% ในระดับเอเชียแปซิฟิก ตลาดการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ของออสเตรเลียคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราแบบทบต้น 8.7% จนถึงปี 2030 สะท้อนให้เห็นว่าความสนใจในเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงกำลังเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค สำหรับเมืองในอาเซียนที่ต้นทุนแรงงานสูงขึ้นและพื้นที่หน้างานมีจำกัด การก่อสร้างแบบโมดูลาร์และแบบสำเร็จรูปเป็นเส้นทางสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพและการควบคุมคุณภาพการรับรองสีเขียวกลายเป็นแนวโน้มเชิงสถาบันเช่นกัน ณ ปี 2023 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอาคารกว่า 12,000 แห่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสีเขียว เช่น LEED, Green Mark หรือ CASBEE โดยสิงคโปร์เพียงแห่งเดียวมีมากกว่า 4,800 แห่ง สิงคโปร์กำหนดให้อาคารใหม่ต้องประหยัดพลังงานมากกว่าอาคารมาตรฐานอย่างน้อย 30% นโยบายนี้ได้ผลักดันให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาคารสีเขียวทั้งหมดในท้องถิ่นเจริญรุ่งเรือง อาคารสีเขียวไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน——ตามการประมาณการของสภาการก่อสร้างสีเขียวโลก อาคารประหยัดพลังงานสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ 20%-30%——แต่ยังดึงดูดนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่านมาตรการเช่นการให้สิทธิประโยชน์ด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคาร (容积率) การจูงใจด้วยอัตราส่วนพื้นที่อาคารของเกาหลีใต้และการขยายการรับรองอาคารสีเขียวในอินเดียแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือด้านกฎระเบียบมีประสิทธิผลในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านของตลาด

ความท้าทายเชิงโครงสร้าง: แรงงาน กฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

แม้แนวโน้มจะสดใส แต่ภาคการก่อสร้างของอาเซียนยังคงถูกจำกัดด้วยจุดอ่อนเชิงโครงสร้างสามประการ ประการแรกคือการขาดแคลนแรงงานและการไม่ตรงกันของทักษะ ออสเตรเลียในปี 2023 เผชิญกับการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือกว่า 70,000 คน แรงงานก่อสร้างของญี่ปุ่นลดลง 18% ในทศวรรษที่ผ่านมา โดยอายุเฉลี่ยของแรงงานหน้างานเกิน 57 ปี และแรงงานในอินเดียมีเพียงไม่ถึง 10% ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ในมาเลเซียและสิงคโปร์ ระบบที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างสูงกลับได้รับผลกระทบจากความผันผวนของนโยบาย สำหรับประเทศอาเซียน ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นยังคงดูดซับประชากรอย่างต่อเนื่อง ภาคการก่อสร้างอาจเผชิญกับความกังวลด้านกำลังคนที่เร่งด่วนยิ่งขึ้น

ประการที่สองคือการแตกกระจายของกฎระเบียบและความล่าช้าในการอนุมัติ ในฟิลิปปินส์ การขออนุญาตก่อสร้างโดยเฉลี่ยใช้เวลากว่า 150 วัน เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหลายระดับและหลายหน่วยงาน ซึ่งผลักดันต้นทุนด้านเวลาและการเงินให้สูงขึ้นโดยตรง การอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ในออสเตรเลียล่าช้าเฉลี่ย 2.3 ปี เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบเชิงยับยั้งของกระบวนการบริหารที่มีต่อการลงทุน หากอาเซียนต้องการดึงดูดทุนข้ามพรมแดนให้เข้าร่วมโครงการโครงสร้างพื้นฐาน จำเป็นต้องผลักดันให้กระบวนการอนุมัติเป็นมาตรฐานและโปร่งใส ไม่เช่นนั้นแผนการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคจะถูกขัดขวางจากต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ประการที่สามคือความผันผวนของราคาวัตถุดิบและความเปราะบางต่อสภาพภูมิอากาศ ในปี 2022 ราคาเหล็กทั่วโลกสูงขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบปีต่อปี จีนลดกำลังการผลิตเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอน ส่งผลให้ราคาในห่วงโซ่อุปทานปลายน้ำผันผวนอย่างรุนแรง ราคาปูนซีเมนต์ในอินเดียเพิ่มขึ้น 22% ในช่วงปี 2021-2023 ขณะที่ราคาไม้ในออสเตรเลียก็เพิ่มขึ้น 40% ในเชิงสภาพภูมิอากาศ ฟิลิปปินส์เพียงประเทศเดียวสูญเสียสิ่งก่อสร้างจากพายุไต้ฝุ่นมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 70% ของเวียดนามกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมสูง และจาการ์ตาจมตัวลงในอัตราสูงสุดถึง 25 เซนติเมตรต่อปี บีบให้รัฐต้องย้ายเมืองหลวง ความเสี่ยงเหล่านี้กำลังกลายเป็นแหล่งของความไม่แน่นอนในต้นทุนการก่อสร้างและการวางแผน และยังตอกย้ำความจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ

อนาคตของภูมิภาค: จากขนาดการก่อสร้างสู่ขีดความสามารถในการก่อสร้าง

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดก่อสร้างอาเซียนไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ "การสร้างอาคารเพิ่มขึ้น" ท่ามกลางขนาดตลาดโดยรวมของเอเชียแปซิฟิกที่ก้าวไปสู่ 7.48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อาเซียนจำเป็นต้องคิดว่าจะยกระดับผลิตภาพปัจจัยรวม (Total Factor Productivity) ของอุตสาหกรรมก่อสร้างได้อย่างไร จะเปลี่ยนมาตรฐานสีเขียวให้เป็นสินค้าสาธารณะระดับภูมิภาคได้อย่างไร และจะลดต้นทุนการค้าภายในภูมิภาคผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างไรมาตรฐานสีเขียวที่บังคับใช้และนโยบายอาคารสำเร็จรูปของสิงคโปร์ เป็นแบบอย่างเชิงสถาบันที่ภูมิภาคสามารถนำไปปรับใช้ได้ โครงการเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียและโครงการรถไฟข้ามพรมแดน คาดว่าจะสร้างพื้นที่ความร่วมมือเชิงประสานงานให้กับวิสาหกิจวิศวกรรมในภูมิภาคมากขึ้น สำหรับอาเซียน อุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ได้เป็นเพียงภาคเศรษฐกิจธรรมดาอีกต่อไป หากแต่กลายเป็นสนามรบสำคัญในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาค การจะบรรลุความก้าวหน้าในด้านการฝึกอบรมแรงงาน การประสานงานด้านกฎระเบียบ และกลไกการจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ จะเป็นตัวกำหนดว่าอาเซียนจะสามารถ获取ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวจากความเจริญในการก่อสร้างได้หรือไม่ และหลีกเลี่ยงการซ้ำรอย "การเติบโตแบบหยาบที่ให้ความสำคัญกับการก่อสร้างเป็นหลัก" ได้หรือไม่