ตลาดก่อสร้างอาเซียนเข้าสู่ยุคทอง: การขยายตัวของเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมจะหล่อหลอมความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคในทศวรรษหน้าอย่างไร

บทนำ

ตามรายงานตลาดก่อสร้างเอเชียแปซิฟิกฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ ขนาดตลาดก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2568 มีมูลค่าถึง 3.88 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2577 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 7.57% แรงขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตนี้มาจากการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง การย้ายถิ่นของประชากร และการที่รัฐบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเป็นอันดับแรก และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันกว้างใหญ่ กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศกำลังกลายเป็นขั้วการเติบโตที่ไม่อาจมองข้าม ด้วยโครงสร้างประชากรวัยหนุ่มสาว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เร่งตัวขึ้น และความต้องการบริโภคในเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายงานได้กล่าวถึงตลาดหลักอย่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ แต่ภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรากฏอยู่ด้วย — มาตรฐานอาคารเขียวของสิงคโปร์ โครงการย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซีย ความท้าทายด้านความหนาแน่นของมะนิลาในฟิลิปปินส์ และการขยายตัวของเมืองตามชายฝั่งของเวียดนาม — กลับเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ตลาดก่อสร้างอาเซียนกำลังประสบอยู่ บทความนี้มองจากมุมมองของภูมิภาคอาเซียน เพื่อแยกแยะแนวโน้มอุตสาหกรรมที่รายงานฉบับนี้สะท้อนออกมา และพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมในภูมิภาค การลงทุนข้ามพรมแดน และความสามารถในการแข่งขันระยะยาวอย่างไร

คลื่นการขยายตัวของเมือง: อาเซียนปลดปล่อยความต้องการที่อยู่อาศัยหลายสิบล้านหน่วย

สัดส่วนประชากรในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทะลุ 56% แล้วในปี 2566 และคาดว่าจะใกล้ถึง 59% ภายในปี 2573 ข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่า เอเชียที่กำลังพัฒนาจะมีประชากรในเมืองเพิ่มขึ้น 1.1 พันล้านคนระหว่างปี 2563 ถึง 2593 ประเทศอาเซียนคือแนวหน้าของแนวโน้มนี้ ความหนาแน่นของประชากรมะนิลาเกิน 47,000 คนต่อตารางกิโลเมตร ทำให้ที่อยู่อาศัยแนวตั้งและการพัฒนาแบบผสมผสานกลายเป็นสิ่งจำเป็น ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของเวียดนามเติบโตเฉลี่ย 7.3% ต่อปีในช่วงปี 2561–2565 สะท้อนความต้องการของชนชั้นกลางที่ต้องการยกระดับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ตรรกะทางเศรษฐกิจเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือ ประเทศอาเซียนกำลังเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจบริการและอุตสาหกรรม แรงงานจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่เมือง และสิ่งแรกที่ต้องการคือที่อยู่อาศัย รายงานเน้นย้ำว่า ในตลาดเกิดใหม่ของเอเชียแปซิฟิก ที่อยู่อาศัยรายได้น้อยถึงปานกลางคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ สำหรับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม นั่นหมายถึงตลาดก่อสร้างที่มีศักยภาพขนาดใหญ่กำลังก่อตัวขึ้น การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่ขับเคลื่อนโดยประชากรและการขยายตัวของเมืองนี้ ไม่เพียงเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการก่อสร้างในท้องถิ่น แต่ยังสร้างโอกาสข้ามพรมแดนให้กับผู้ให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกลวิศวกรรม และการออกแบบในภูมิภาคอีกด้วย

ภาครัฐขับเคลื่อน: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่นำโดยรัฐบาลเป็นแรงผลักดันสำคัญอีกประการหนึ่งที่เร่งตลาดก่อสร้างเอเชียแปซิฟิก รายงานระบุว่า รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนลงทุน 450,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2588 สำหรับการก่อสร้างท่าเรือ ทางรถไฟ และเมืองหลวงใหม่ Nusantara เป็นต้น การใช้เงินทุนขนาดใหญ่เช่นนี้ย่อมต้องมีการจัดซื้อข้ามพรมแดน การดึงดูดผู้รับเหมาก่อสร้างในภูมิภาค และนำไปสู่การไหลเวียนของมาตรฐานทางเทคนิคและรูปแบบการเงินในระดับภูมิภาค การก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ถือเป็นโครงการข้ามชาติโดยแท้จริง: ต้องใช้ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริการโลจิสติกส์ และการนำเข้าบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ระยะยาวจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันนี้ไม่ใช่กรณีเดียวในอาเซียน รายงานยังกล่าวถึงมาตรฐานอาคารเขียวของสิงคโปร์ งบประมาณโครงสร้างพื้นฐานของออสเตรเลีย เป็นต้น แต่กลไกความร่วมมือเฉพาะของอาเซียน อย่างเช่น แผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียน 2025 กำลังเชื่อมโยงแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆ เข้ากับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค หมายความว่า โครงการยกระดับท่าเรือในฟิลิปปินส์อาจใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตในไทย และรับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทก่อสร้างของมาเลเซีย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศกำลังกลายเป็นตัวเร่งการค้าภายในอาเซียนและการเคลื่อนย้ายทุน

ข้อจำกัดและอุปสรรค: การขาดแคลนแรงงานและการกระจายตัวของกฎระเบียบเป็นตัวจำกัดกำลังการผลิต

แม้แนวโน้มจะสดใส แต่ตลาดก่อสร้างอาเซียนกลับเผชิญข้อติดขัดเชิงโครงสร้างใหญ่สองประการ ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานและความล่าช้าของกระบวนการอนุมัติภาครัฐ รายงานชี้ว่าทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประสบปัญหาช่องว่างด้านแรงงาน ญี่ปุ่นสูญเสียแรงงานก่อสร้างไป 18% ในทศวรรษที่ผ่านมา โดยอายุเฉลี่ยของแรงงานสูงกว่า 57 ปี ส่วนอินเดียมีแรงงานก่อสร้างที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการไม่ถึง 10% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียและสิงคโปร์ต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมานาน การปรับเปลี่ยนนโยบายตรวจคนเข้าเมืองมักทำให้โครงการเกิดความล่าช้า ในด้านแรงงานฝีมือ (เช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงสร้าง) อาเซียนกำลังเผชิญการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรกับเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกที่พัฒนาแล้วมากกว่า

การไม่เป็นเอกภาพของกฎระเบียบยังเป็นอุปสรรคเชิงสถาบันระดับภูมิภาค ฟิลิปปินส์ต้องใช้เวลาเฉลี่ยกว่า 150 วันจึงจะได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ในออสเตรเลีย กฎระเบียบที่ทับซ้อนกันระหว่างรัฐบาลกลางและมลรัฐทำให้โครงการขนาดใหญ่ล่าช้าเฉลี่ย 2.3 ปี แม้ความซับซ้อนจะเทียบกับยุโรปหรืออเมริกาไม่ได้ แต่ปัญหาการอนุญาตที่ดิน การอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อม และเขตอำนาจของหน่วยงานรัฐหลายระดับภายในประเทศอาเซียน กำลังทำให้ต้นทุนด้านเวลาและการเงินของโครงการเพิ่มขึ้น สำหรับนักลงทุนข้ามชาติ ความไม่แน่นอนเช่นนี้อาจน่ากลัวกว่าวัฏจักรตลาดเพียงอย่างเดียว สิ่งนี้เตือนเราว่า การแข่งขันในตลาดก่อสร้างไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนแรงงานเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพเชิงสถาบันด้วย

นวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว: เวทีแข่งแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เมื่อเผชิญกับความท้าทายด้านแรงงานและประสิทธิภาพ วิธีการก่อสร้างยุคใหม่กำลังฝ่าด่านข้อจำกัดเหล่านี้ รายงานเน้นย้ำว่าการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปและแบบโมดูลาร์กลายเป็นโอกาสที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สิงคโปร์บังคับตั้งแต่ปี 2020 ให้โครงการบ้านสาธารณะใหม่มากกว่า 70% ใช้การก่อสร้างแบบโมดูลาร์สำเร็จรูปพร้อมตกแต่ง (Prefabricated Prefinished Volumetric Construction – PPVC) โดยสำนักงานการก่อสร้างสิงคโปร์ (Building and Construction Authority) ระบุว่าวิธีนี้ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้มากถึง 40% และลดขยะในหน้างานได้ 30% บ้านในญี่ปุ่นมากกว่า 15% สร้างด้วยวิธีโมดูลาร์ ขณะที่งานวิจัยของแมคคินซีย์ชี้ว่า การก่อสร้างแบบโมดูลาร์เมื่อขยายขนาดการผลิตจะช่วยลดต้นทุนทั้งโครงการลงได้ 15–20% ตลาดอาเซียนมีศักยภาพอย่างมากในการนำรูปแบบนี้ไปปรับใช้ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ที่ต้นทุนที่ดินสูงและขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่มีทักษะสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการแพร่หลายของการรับรองอาคารสีเขียว ณ ปี 2023 สิงคโปร์มีโครงการที่ได้รับเครื่องหมายอาคารสีเขียว (Green Mark) มากกว่า 4,800 โครงการแล้ว ส่วนอินเดียมีพื้นที่อาคารสีเขียวที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองมากกว่า 7.5 พันล้านตารางฟุต โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 25% ต่อปี ในกระบวนการขยายเป็นเมืองของอาเซียน การออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน แต่ยังเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของอาคารอีกด้วย เมื่อธนาคารและบริษัทจัดการสินทรัพย์เรียกร้องการเปิดเผยข้อมูล ESG มากขึ้น คุณสมบัติสีเขียวจึงกำลังกลายเป็นเกณฑ์สำคัญในการจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร โครงการอาคารสีเขียวในประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสินเชื่อพิเศษได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประเทศอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่มีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาศาล

ความผันผวนของต้นทุนและบททดสอบจากธรรมชาติ

แน่นอนว่าตลาดก่อสร้างยังเผชิญกับแรงกดดันสองด้านจากห่วงโซ่อุปทานและสภาพภูมิอากาศ ราคาเหล็กกล้าทั่วโลกในปี 2022 เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ราคาปูนซีเมนต์และไม้ก็ผันผวนอย่างรุนแรงในภูมิภาค ระหว่างปี 2021-2023 ราคาปูนซีเมนต์ในอินเดียเพิ่มขึ้น 22% ในช่วงเวลาเดียวกัน ไม้ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 40% สำหรับผู้รับเหมารายเล็กและรายกลาง การเปลี่ยนแปลงของราคาเช่นนี้อาจกัดกร่อนกำไรหรือทำให้โครงการต้องหยุดชะงัก ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนพึ่งพาการนำเข้าวัสดุก่อสร้างในสัดส่วนสูง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจึงยิ่งขยายความเสี่ยงด้านต้นทุน

ในขณะเดียวกัน การก่อสร้างยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฟิลิปปินส์สูญเสียโครงสร้างพื้นฐานจากพายุไต้ฝุ่นในปี 2023 มากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 70% ของเวียดนามกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม หลายพื้นที่ในจาการ์ตากำลังทรุดตัวลงในอัตราสูงสุดถึง 25 เซนติเมตรต่อปี ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเบื้องหลังการตัดสินใจย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซียไปยังนูซันตารา (Nusantara) สิ่งนี้สะท้อนว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างของอาเซียนต้องสอดแทรก “ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ” ไว้ในกระบวนการออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินงานทั้งหมด ไม่ใช่เพียงเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ 50 ปีข้างหน้า

มุ่งสู่ปี 2034: ประเด็นการรวมกลุ่มภูมิภาคและการยกระดับอุตสาหกรรมของอาเซียน

สาระสำคัญที่รายงานตลาดก่อสร้างเอเชียแปซิฟิกฉบับนี้ต้องการสื่อถึงผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคคือ ตลาดก่อสร้างไม่ได้เป็นเพียงอุตสาหกรรมง่าย ๆ แบบ “การสร้างตึก” อีกต่อไป แต่เป็นองค์ประกอบทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการขยายตัวเป็นเมือง นวัตกรรมเทคโนโลยี การจัดองค์กรของห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ หากอาเซียนสามารถประสานมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศสมาชิก เร่งนำเทคโนโลยีใหม่และหลักเกณฑ์อาคารสีเขียวมาใช้ ก็จะมีโอกาสกลายเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงในห่วงโซ่คุณค่าการก่อสร้างของเอเชียแปซิฟิกในทศวรรษหน้า ในทางกลับกัน หากยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการกระจายตัวของระบบสถาบันในระยะยาว อาเซียนก็อาจพลาดช่วงสูงสุดในการแข่งขันแย่งชิงทุนระดับโลก

ประสบการณ์ PPVC ของสิงคโปร์ พิมพ์เขียวโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย กระแสความต้องการที่อยู่อาศัยของเวียดนาม ... แต่ละกรณีล้วนสะท้อนศักยภาพร่วมของอาเซียนในฐานะตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวกัน การเคลื่อนย้ายความรู้และทุนภายในภูมิภาคกำลังเร่งตัวขึ้น บริษัทก่อสร้างข้ามชาติกำลังมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นสนามทดลองการเติบโตที่สำคัญที่สุดของโลก การแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ท้ายที่สุดจะสะท้อนถึงการตอบสนองเชิงสถาบันและเชิงนวัตกรรมของประเทศและเมืองต่าง ๆ ต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาในอนาคตในบริบทนี้ รัฐบาลประเทศอาเซียน ธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาค และภาคเอกชนจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อเปลี่ยนโครงการโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศให้เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ด้วยวิธีนี้ เมื่อตลาดก่อสร้างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีขนาดเติบโตถึง 7.48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2577 สิ่งที่อาเซียนยึดครองไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น หากแต่เป็นแหล่งกำเนิดของมาตรฐานการก่อสร้าง เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลระดับโลก