การผงาดขึ้นของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาเซียน: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจภูมิภาคอย่างไร

การเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาเซียน: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างไร

ในขณะที่ตลาดก่อสร้างเอเชีย-แปซิฟิกกำลังเติบโตด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 7.57% สู่ขนาด 7.48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศกำลังเปลี่ยนจากผู้มีส่วนร่วมรอบนอกมาเป็นศูนย์กลางการเติบโตที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงเกิดจากปัจจัยทางประชากรและกระแสการขยายตัวเป็นเมืองเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตั้งแต่เมืองหลวงใหม่อย่างนูซันตาราของอินโดนีเซีย ไปจนถึงเขตที่อยู่อาศัยแนวตั้งความหนาแน่นสูงในมะนิลา และมาตรฐานการก่อสร้างสำเร็จรูปภาคบังคับของสิงคโปร์ ภาพของการก่อสร้างระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนร่วมกันโดยการลงทุนภาครัฐ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแรงกดดันทางภูมิอากาศกำลังเริ่มปรากฏขึ้น

#### ความต้องการที่อยู่อาศัยที่ขับเคลื่อนโดยการขยายตัวเป็นเมือง: แนวโน้มความหนาแน่นจากมะนิลาถึงฮานอย

สัดส่วนประชากรเมืองในเอเชีย-แปซิฟิกที่มากกว่า 56% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 59% ภายในปี 2030 ทำให้ประเทศอาเซียนเป็นพื้นที่แกนกลางของกระบวนการนี้ กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์มีความหนาแน่นของประชากรในเมืองเกิน 47,000 คนต่อตารางกิโลเมตร สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ผลักดันให้ผู้พัฒนาต้องหันไปสู่โครงการอาคารสูงและโครงการแบบผสมผสาน ในขณะเดียวกัน การใช้จ่ายด้านการสร้างที่อยู่อาศัยของครัวเรือนเวียดนามเติบโตเฉลี่ย 7.3% ต่อปีระหว่างปี 2018–2022 สะท้อนถึงการแสวงหาคุณภาพที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นจากการก้าวขึ้นของชนชั้นกลาง ความต้องการดังกล่าวไม่ใช่ปรากฏการณ์โดดเดี่ยว แต่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในอาเซียนและการรวมตัวของห่วงโซ่อุปทาน โดยการขาดแคลนที่อยู่อาศัยรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมการผลิตกำลังกลายเป็นปัจจัยประกอบสำคัญในการดึงดูดการลงทุน

โครงการเมืองขนาดมหึมาของอินเดียและจีนแม้จะใหญ่โต แต่สำหรับอาเซียน ความหมายของการขยายตัวเป็นเมืองนั้นอยู่ที่การใช้ที่ดินอย่างเข้มข้นแบบทวีคูณมากกว่า การเปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูงแนวราบไปเป็นอาคารสูงแนวตั้งไม่เพียงเปลี่ยนเส้นขอบฟ้าของเมืองเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนการแบ่งงานในภูมิภาคของห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกลก่อสร้าง และการออกแบบภายใน ผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างในไทยและมาเลเซียกำลังขยายการส่งออกเนื่องจากความต้องการจากโครงการในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคในระยะแรก

#### การแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานที่นำโดยทุนรัฐ: เมืองหลวงใหม่อินโดนีเซียและเครือข่ายรถไฟทรานส์-เอเชีย

การลงทุนภาครัฐเป็นเครื่องยนต์สำคัญของตลาดก่อสร้างเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอาเซียน รัฐบาลอินโดนีเซียให้คำมั่นที่จะลงทุน 450,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงสร้างพื้นฐานภายในปี 2045 โดยเน้นที่ท่าเรือ รถไฟ และการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่นูซันตารา การย้ายเมืองหลวงนี้ไม่เพียงเป็นมาตรการเชิงรับต่อการทรุดตัวของพื้นดินในจาการ์ตาเท่านั้น แต่ยังเป็นปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ในการกระจายการเติบโตไปยังเกาะกาลิมันตันด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเชิงภูมิศาสตร์ ที่น่าจับตาคือ พื้นที่บางส่วนของจาการ์ตาทรุดตัวลงในอัตรา 25 เซนติเมตรต่อปี ทำให้รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลในด้านการป้องกันน้ำท่วม วิศวกรรมธรณีวิทยา และความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งการลงทุนลักษณะนี้มีคุณค่าเชิงอ้างอิงในวงกว้างสำหรับเมืองชายฝั่งของอาเซียน

ในทำนองเดียวกัน เวียดนามมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจถึง 70% กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังบีบให้มาตรฐานการก่อสร้างต้องได้รับการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่รัฐบาลเป็นผู้นำ เช่น ทางรถไฟข้ามพรมแดนและการขยายท่าเรือ เป็นทั้งเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นพื้นฐานทางกายภาพของการเชื่อมโยงภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ญี่ปุ่นจัดสรรงบประมาณ 12.5 ล้านล้านเยน (ประมาณ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีงบประมาณ 2023 สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระดับภูมิภาคและโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานต่อภัยพิบัติ โดยประสบการณ์และการส่งออกเทคโนโลยีของญี่ปุ่นยังเป็นประโยชน์ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อให้เกิดต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนข้ามชาติ#### ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการกระจายตัวของกฎระเบียบ: โครงสร้างเชิงลึกที่จำกัดการเติบโต

แม้ความต้องการจะสูง แต่ภาคการก่อสร้างของอาเซียนต้องเผชิญกับอุปสรรคเชิงโครงสร้างสองประการ ประการแรก การขาดแคลนแรงงานฝีมือแพร่กระจายเป็นวงกว้างในภูมิภาค ออสเตรเลียขาดแคลนแรงงานก่อสร้างมากกว่า 70,000 คนในปี 2023 ญี่ปุ่นมีกำลังแรงงานก่อสร้างหดตัวลง 18% ในรอบเกือบทศวรรษ และอายุเฉลี่ยเกิน 57 ปี มาเลเซียและสิงคโปร์พึ่งพาแรงงานข้ามชาติ แต่ความผันผวนของนโยบายส่งผลโดยตรงต่อความคืบหน้าของโครงการ ปัญหานี้มีความซับซ้อนเป็นพิเศษในอาเซียน ด้านหนึ่ง มาเลเซียและไทยมีการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานของแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ อีกด้านหนึ่ง ความต้องการก่อสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงของสิงคโปร์ไม่สามารถเติมเต็มได้เพียงพอจากแรงงานในประเทศ

ประการที่สอง การกระจายตัวของกฎระเบียบทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงขึ้น ในฟิลิปปินส์ การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างโดยเฉลี่ยใช้เวลานานกว่า 150 วัน เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหลายระดับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ความไร้ประสิทธิภาพนี้ไม่เพียงแต่ยืดระยะเวลาก่อสร้าง แต่ยังเพิ่มต้นทุนทางการเงินและลดความน่าสนใจต่อการลงทุนจากต่างประเทศ แตกต่างจากการวางแผนส่วนกลางของจีน ประเทศอาเซียนมักเผชิญกับโครงสร้างการปกครองที่กระจายตัวมากกว่า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างที่เป็นเอกภาพและการยอมรับร่วมด้านการรับรองในระดับภูมิภาค นี่คือช่องว่างเชิงสถาบันที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจำเป็นต้องเชื่อมโยงให้ได้

#### การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี: การก่อสร้างสำเร็จรูปและมาตรฐานสีเขียวให้นิยามความสามารถในการแข่งขันใหม่

ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้ เส้นทางเทคโนโลยีใหม่กำลังเปิดขึ้น สิงคโปร์กำหนดตั้งแต่ปี 2020 ว่าอาคารที่อยู่อาศัยสาธารณะใหม่มากกว่า 70% ต้องใช้วิธีการก่อสร้างแบบโมดูลาร์สำเร็จรูปพร้อมการตกแต่งภายใน (PPVC) ทำให้ระยะเวลาก่อสร้างสั้นลง 40% และลดขยะ 30% นโยบายนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับผลิตภาพแรงงานในภาคก่อสร้างของสิงคโปร์ แต่ยังสร้างความต้องการชิ้นส่วนสำเร็จรูปและบริการด้านเทคนิคเฉพาะทางจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสส่งออกสำหรับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศเพื่อนบ้าน ญี่ปุ่นใช้การก่อสร้างแบบโมดูลาร์ในที่อยู่อาศัยมากกว่า 15% ผนวกกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นต้นแบบสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การก่อสร้างอัจฉริยะของอาเซียน

การรับรองอาคารเขียวกกลายเป็นตัวชี้วัดการแข่งขันใหม่ในภูมิภาค สิงคโปร์มีอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Green Mark มากกว่า 4,800 แห่ง อินเดียมีพื้นที่อาคารเขียวที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองมากกว่า 7.5 พันล้านตารางฟุต และเติบโตในอัตรา 25% ต่อปี ในเกาหลีใต้ อาคารที่ได้รับการรับรองสีเขียวสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารสูงสุด 20% ประเทศอาเซียนกำลังทยอยนำมาตรการจูงใจที่คล้ายคลึงกันมาใช้ เวียดนามและไทยได้นำระบบประเมินอาคารเขียวมาใช้แล้ว แต่ยังห่างไกลจากมาตรฐานที่เป็นเอกภาพระดับภูมิภาค สภาการก่อสร้างสีเขียวโลกประมาณการว่าอาคารประหยัดพลังงานสามารถประหยัดต้นทุนการดำเนินงานได้ 20%-30% ตลอดวงจรชีวิต ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจอาเซียนที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงาน#### ความผันผวนของทรัพยากรและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ: บททดสอบคู่ของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นในภูมิภาค

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดก่อสร้างอาเซียน ในปี 2022 ราคาเหล็กโลกพุ่งสูงขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบรายปี จีนลดกำลังการผลิตเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน สั่นสะเทือนตลาดปลายน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ราคาปูนซีเมนต์ในอินเดียเพิ่มขึ้น 22% ระหว่างปี 2021 ถึง 2023 ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานทำให้ประเทศอาเซียนแสวงหาพันธมิตรการจัดซื้อและกลยุทธ์ด้านสต็อกที่มีความเป็นภูมิภาคมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น—พายุไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์ปี 2023 สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม บังกลาเทศ และประเทศอื่น ๆ เผชิญน้ำท่วมตามฤดูกาลทุกปี ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ภัยคุกคามระยะยาวอีกต่อไป แต่เป็นตัวแปรปัจจุบันที่ต้องนำมาคิดรวมในงานวิศวกรรมและการคำนวณประกันภัย การทรุดตัวของจาการ์ตาเป็นชนวนให้ย้ายเมืองหลวงแล้ว และเหตุการณ์คล้ายกันในอนาคตจะบีบให้อาเซียนต้องมีมาตรฐานอาคารต้านภัยพิบัติและมาตรฐานความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเอกภาพ

#### ภาพรวมการบูรณาการระดับภูมิภาค: ตลาดก่อสร้างในฐานะหินถ่วงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อุตสาหกรรมก่อสร้างมีผลทวีคูณโดยธรรมชาติในการกระตุ้นการจ้างงานและขับเคลื่อนห่วงโซ่อุตสาหกรรม สำหรับอาเซียน ตลาดนี้ไม่เพียงเป็นตัวกลางของการเติบโต แต่ยังเป็นพื้นที่ทดลองของการประสานความร่วมมือระดับภูมิภาค ตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงข้ามพรมแดนไปจนถึงท่าเรืออัจฉริยะ การเงิน การออกแบบ การจัดซื้อ และการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานกำลังข้ามพรมแดนประเทศ การมีส่วนร่วมของบริษัทจีนในโครงสร้างพื้นฐานอาเซียนเป็นเรื่องปกติมานาน การลงทุนจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการแบ่งงานกันทำภายในอาเซียน: สิงคโปร์ให้มาตรฐานทางเทคนิคและการสนับสนุนทางการเงิน มาเลเซียและอินโดนีเซียจัดหาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน เวียดนามและฟิลิปปินส์สร้างความต้องการของตลาด เมื่อ RCEP มีผลบังคับใช้ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการเปิดเสรีการค้าบริการจะลดอุปสรรคข้ามพรมแดนสำหรับบริการและวัสดุก่อสร้าง

มองไปถึงปี 2034 ตลาดก่อสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะสูงถึง 7.48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแบ่งที่อาเซียนจะได้ในตลาดนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขับเคลื่อนไปพร้อมกันสามมิติ ได้แก่ การขยายตัวของเมือง การยกระดับเทคโนโลยี และการประสานกฎระเบียบ ความท้าทายระยะสั้น—การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การปรับปรุงกระบวนการอนุญาต และการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ—คือบททดสอบความสามารถในการแข่งขันระยะยาว การก่อสร้างไม่ใช่แค่การกองคอนกรีตและเหล็กเส้นอีกต่อไป แต่เป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมที่สุดของกระบวนการบูรณาการระดับภูมิภาค