آسيان بين فكي الرحى: كيف يعيد تدفق القدرة الإنتاجية الصينية و"تقليل المخاطر" العالمي ترتيب المشهد الصناعي الإقليمي

التحول في الهوية من "المستفيد" إلى "نقطة الضغط"

على مدى أكثر من عشرين عامًا، كانت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من أكثر المستفيدين المباشرين من النمو الاقتصادي السريع في الصين واندماج سلاسل التوريد العالمية: إذ تدفقت إليها في الوقت نفسه الاستثمارات والطلبات والسلع الوسيطة والوصول إلى الأسواق، ما جعل هذه المنظمة الإقليمية، التي تضم عشر دول أعضاء، تنمو تدريجيًا لتصبح مركزًا صناعيًا وتجاريًا يمثل ما يقرب من 8% من الصادرات العالمية.

غير أن تقريرًا موضوعيًا صدر حديثًا عن معهد آسيا سوسايتي للسياسات (Asia Society Policy Institute) يرى أن بنية الاستفادة هذه تُعاد كتابتها. ويشير معدّا التقرير، بريندان كيلي وشاي ويستر، إلى أنه مع تدفق فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية الصينية إلى المنطقة، دفعت آسيان إلى المنطقة الوسطى من الاحتكاك الاقتصادي العالمي — فهي من جهة متلقية لتدفق الطاقة الإنتاجية، ومن جهة أخرى طرف يتحمل ضغط أجندة "تقليل المخاطر" لدى الاقتصادات المتقدمة.

ومن الجدير بالملاحظة أن آسيان ظلت حتى الآن، إلى حد كبير، خارج الخلافات التجارية العالمية الدائرة حول السياسة الصناعية الصينية، وهو ما يشبه موقفها خلال الجولة السابقة من الاحتكاك التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وهي تواصل جذب الاستثمار والتجارة من مختلف الأطراف، وتتعمق أكثر في سلاسل التوريد الصينية التي تدعم صادراتها. لكن المشكلة تكمن في أن هامش المناورة هذا، الذي يتيح لها كسب ود جميع الأطراف، آخذ في الضيق، لا في الاتساع.

ارتفاع مكانة سوق الصادرات والعجز التجاري في الوقت نفسه

يتجلى التغير الهيكلي أولًا في اتجاه البيانات التجارية.

في عام 2023، تجاوزت آسيان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتصبح أكبر سوق تصدير للصين؛ وفي عام 2024، زادت صادرات الصين إلى آسيان بنسبة 12% أخرى، في حين لم ترتفع صادرات آسيان إلى الصين إلا بنسبة 2%. أما الاختلال على مستوى الدول فكان أكثر حدة: في عام 2024، ارتفعت واردات إندونيسيا وتايلاند من الصين بنحو 18% و14% على التوالي، في حين انخفضت صادرات هذين الاقتصادين الرئيسيين في آسيان إلى الصين بنسبة 4% و5% على التوالي.

وعلى مدى أطول، ارتفعت حصة الصين في تجارة آسيان من 12% في عام 2010 إلى 20% في عام 2023. وفي الوقت نفسه، تجاوز حجم العجز التجاري لآسيان مع الصين 190 مليار دولار. وهذا يعني أنه بينما تزداد آسيان ارتباطًا بالصين في سلاسل التوريد، يتوسع أيضًا عدم التوازن في حسابها التجاري الثنائي بالوتيرة نفسها.

تغيّر طبيعة الواردات أكثر أهمية من حجم الواردات

إذا نظرنا إلى الإجماليات فقط، فقد نصل بسهولة إلى استنتاج معتدل نسبيًا: إذ كانت صادرات الصين إلى آسيان تقليديًا تتألف أساسًا من السلع الوسيطة، ما وفّر لصناعات التصدير في آسيان نفسها مدخلات أرخص، وهو شكل نموذجي من التكامل القائم على تجارة التجهيز. كما تُظهر تحليلات حديثة أن العجز التجاري لآسيان مع الصين يُقابَل إلى حد كبير بفائضها مع بقية العالم — ولا سيما الولايات المتحدة. وبعبارة أخرى، فإن عوائد الاندماج الاقتصادي بين آسيان والصين تعتمد جزئيًا على استمرار قوة الطلب النهائي الأمريكي.

يكمن الخطر الحقيقي في انزياح بنية الواردات. فحين تتخذ صادرات صينية متزايدة من آسيان نفسها سوقًا نهائية، بدلًا من أن تكون مجرد حلقة عبور للمعالجة، يتغير المعنى الاقتصادي تبعًا لذلك: فتجارة التجهيز تخلق وظائف وقدرات إنتاجية محلية، في حين قد تحل الواردات من السلع النهائية منخفضة السعر محل الإنتاج والوظائف المحلية مباشرة، وتعمّق التبعية الاقتصادية.يتركز هذا الأثر حالياً بشكل أكبر في فئات منخفضة القيمة المضافة مثل المنسوجات والأثاث والأغذية والمشروبات، وقد انعكس ذلك بوضوح في أسواق تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة. وبالنسبة لتصنيع الآسيان الذي تهيمن عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تُعد هذه الفئات الأقوى في استيعاب العمالة، كما أنها الأقل امتلاكاً لهامش يحميها من صدمات الأسعار.

المنسوجات والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود: أول واجهات الضغط ظهوراً

إندونيسيا حالة نموذجية لرصد هذا الضغط. ووفقاً لبيانات مسؤولين إندونيسيين، سُرّح 80 ألف عامل من قطاع المنسوجات في البلاد في عام 2024، كما يواجه نحو 280 ألف وظيفة خطراً في عام 2025، مع خطط لدى 60 شركة لمزيد من التسريحات. وبالنسبة لاقتصاد يعتمد توظيفه في قطاع التصنيع اعتماداً كبيراً على القطاعات كثيفة العمالة، تنتقل هذه التعديلات بسرعة إلى الاستهلاك والمالية المحلية.

أما الحالة التي تواجهها فيتنام فتُظهر قناة انتقال أخرى: السلع الصينية الرخيصة المتدفقة عبر منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وعلى خلاف التجارة التقليدية، تُضعف التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، إلى حد كبير، الحماية والوضوح اللذين توفرها الرسوم الجمركية والإحصاءات الجمركية، مما يجعل صدمة الاستيراد تؤثر بشكل أكثر مباشرة على تجارة التجزئة والتصنيع المحليين. وهذا يطرح متطلبات مؤسسية جديدة على أدوات الانتصاف التجاري، وقدرات جمع الضرائب، وأطر تنظيم المنصات في بلدان الآسيان.

التوازن المزدوج: عوائد الاستثمار وضغط الصناعة يتعايشان

يشدد التقرير على أن حكومات بلدان الآسيان لا تواجه ضغطاً أحادي الاتجاه، بل مجموعة من التوازنات المزدوجة.

التوازن الأول خارجي: من جهة، يتعمق الاندماج الاقتصادي مع الصين، ومن جهة أخرى، هناك ضغط مستمر من الاقتصادات المتقدمة يطالب بتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.

التوازن الثاني داخلي: من جهة، استخدام الواردات الصينية الرخيصة والاستثمارات الصينية المتزايدة لدفع النمو الصناعي وتوسيع العمالة والصادرات، ومن جهة أخرى، الحذر من أن تضغط هذه المدخلات والمنتجات النهائية بدورها على الصناعات المحلية وتقيد مسار التصنيع الخاص بها.

ويشير التقرير بشكل خاص إلى بُعدين يسهل تجاهلهما. أولهما أن الآسيان تتحول على نحو متزايد إلى «مختبر ميداني» للتصنيع الخارجي واسع النطاق الذي تقوم به الشركات الصينية، وهذا يجلب الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والعمالة، لكنه يجلب أيضاً خطر تعرض الصناعات المحلية للضغط من القدرة الإنتاجية الصينية المتكاملة. وثانيهما أن تشديد الاقتصادات المتقدمة للتدقيق في سلاسل التوريد المرتبطة بالصين قد يهدد قنوات وصول الآسيان إلى أسواق التصدير الرئيسية — أي أن جني ثمار الاستثمار يتوقف على ما إذا كانت الأسواق الخارجية مستعدة لمواصلة استقبال منتجات الآسيان التي تحمل بصمة سلاسل التوريد الصينية.

البيئة الخارجية: الرسوم الجمركية، وتقليل المخاطر، وجدوى تحويل الصادرات

كانت ردود الفعل التجارية بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصينية متركزة في السابق بشكل رئيسي في الاقتصادات المتقدمة. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، و50% على الخلايا الشمسية، و25% على بطاريات الليثيوم أيون؛ وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية، وأطلق تحقيقات لمكافحة الدعم في قطاعات متعددة مثل طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية والقطارات الكهربائية.

لكن من الواضح أن التأثير لا يقتصر على الاقتصادات المتقدمة. فقد شهدت دول مثل تركيا والهند والبرازيل أيضاً زيادة حادة في واردات المنتجات الصينية المصنعة، وأصدرت على إثر ذلك قيوداً تجارية جديدة أو ظهرت بوادر توترات تجارية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الانتشار.توضح خلفية الطاقة الإنتاجية بشكل أكبر استمرارية المشكلة. ففي مجال السيارات الكهربائية، انخفض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في صناعة السيارات الصينية انخفاضًا حادًا العام الماضي، مع وقوع أكثر من نصف الشركات في حالة خسارة، وفي عام 2023 تجاوزت الصين اليابان لتصبح أكبر مصدّر للسيارات في العالم؛ وفي مجالي الطاقة الشمسية الكهروضوئية وبطاريات أيون الليثيوم، يُتوقع أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الصينية إجمالي الطلب العالمي بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات خلال السنوات القليلة المقبلة.

في هذا السياق، يثير التقرير تساؤلًا حول "قدرة الصين على تحويل صادراتها بفعالية نحو آسيان والأسواق الناشئة الأخرى": في ظل التصعيد المستمر للقيود التجارية الأمريكية والأوروبية، وجولة جديدة من الرسوم الجمركية في عهد حكومة ترامب، بالتوازي مع جهود الصين نفسها لفك الارتباط، فإن مجال تحويل الصادرات ليس بلا حدود. وهذا يتصل مباشرة بالحد الأقصى الفعلي للضغط على آسيان بصفتها الجهة المستقبلة.

ثمة جانب كلي كثيرًا ما يُغفل: وهو أن استيعاب آسيان مزيدًا من السلع الوسيطة والاستهلاكية الصينية سيُحدث تأثيرًا مستمرًا لكبح التضخم، ويساعد على إبقاء التضخم الإقليمي تحت السيطرة. غير أن هذه "المكاسب" على مستوى الأسعار قد تحجب تحديدًا الصدمات الهيكلية على مستوى الصناعة، وتؤدي إلى تأخر الاستجابة السياسية.

الأدوات المؤسسية: ACFTA وRCEP والقدرة على التنسيق الإقليمي

يقدم التقرير مسارًا في السياسات واضحًا وعمليًا.

بالنسبة لآسيان، تتمثل الأولويات في تعزيز الأدوات التجارية ورفع القدرة على التنسيق الإقليمي لمواجهة الارتفاع الحاد في الواردات، مع الاستمرار في الاستثمار في قدرتها التنافسية؛ كما يُدرج تنويع سلاسل التوريد لتقليل الهشاشة كمهمة رئيسية. وعلى المستوى المؤسسي، توفر اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وآسيان (ACFTA) واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) إطارًا جاهزًا يمكن استخدامه للحفاظ على مساحة نمو الصناعة الإقليمية في ظل الضغوط الخارجية.

وبالنسبة للولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسية، يوصي التقرير بالتواصل الاستباقي مع آسيان بشأن مخاوف الطاقة الإنتاجية الفائضة و"تقليل المخاطر"، بدلًا من ممارسة ضغط أحادي الجانب، لمساعدة آسيان على أن تبقى شريكًا رئيسيًا في عملية تنويع سلاسل التوريد لديها.

تقدير طويل الأجل: كيف يُعاد ترتيب التقسيم الإقليمي للعمل

عند وضع هذه الخيوط في إطار الجماعة الاقتصادية لآسيان وسلاسل الإنتاج الإقليمية، يمكن رؤية عدة مسارات محتملة على المدى المتوسط والطويل.

أولًا، ليست مصالح التقسيم الصناعي داخل آسيان متطابقة. فبين الدول التي تستضيف التصنيع الصيني المُنقل إلى الخارج (مثل إندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا) والأعضاء الذين يضطلعون بوظائف المقرات الإقليمية والمراكز المالية والتجارية (مثل سنغافورة)، يظهر اختلاف واضح في الحساسية تجاه الارتفاع الحاد في الواردات وإجراءات الإنقاذ التجاري. وسيؤثر ذلك مباشرة في قدرة آسيان على تشكيل موقف تجاري جماعي موحد.

ثانيًا، تعاني الحسابات الخارجية لآسيان من اعتماد هيكلي. فعجزها التجاري مع الصين يعتمد إلى حد كبير على فوائضها مع أسواق نهائية مثل الولايات المتحدة لتحقيق التوازن. وإذا تغير الطلب الأمريكي أو البيئة الجمركية، فإن استدامة عجز آسيان التجاري مع الصين، بل واستقرار نموذج التجارة التصنيعية داخل المنطقة، سيخضع كلاهما للاختبار في الوقت نفسه.

ثالثًا، إن ارتفاع الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية سيدفع الشركات الصينية إلى تسريع توطين عملياتها في آسيان لتجنب القيود. وهذا يمثل فرصة للاستثمار والتوظيف ونقل التكنولوجيا، لكنه سيعزز أيضًا حدة المنافسة في السوق المحلية، وقد يُبقي صادرات آسيان تحت ضغط التدقيق في قواعد المنشأ وسلاسل التوريد.رابعًا، يتحوّل مركز ثقل تدفّقات التجارة الإقليمية من سلسلة أحادية الاتجاه هي "الصين—آسيان—أوروبا وأمريكا" إلى شبكة متعددة الاتجاهات أكثر تعقيدًا. ومن سيتمكن من احتلال حلقة وسطية لا يمكن الاستغناء عنها في هذه الشبكة سيحدد المرتبة الصناعية للدول الأعضاء في آسيان خلال العقد المقبل.

الخاتمة

من المرجح ألا تنحاز آسيان إلى أحد الجانبين بين الصين والولايات المتحدة، لكن كلفة "عدم الانحياز" آخذة في الارتفاع. لا تكمن المساحة السياسية الحقيقية في الاصطفاف الخارجي، بل في القدرات الداخلية: أدوات أكثر فعالية لمراقبة الواردات والدفاع التجاري، وسياسات صناعية إقليمية أكثر تنسيقًا، وهياكل سلاسل توريد أكثر صمودًا، وقدرة تفاوضية أكثر مبادرة على التواصل مع جميع الأطراف.

عند تقاطع قوتين: تدفّق الطاقة الإنتاجية الصينية إلى الخارج، وتقليل المخاطر عالميًا، تكون آسيان متلقيًا سلبيًا، لكن لا تزال أمامها فرصة لتكون مشاركًا فاعلًا في القواعد ومُنظِّمًا للقطاع الصناعي. ولن تكون نافذة الفرصة طويلة.