Industries de soutien : le pivot stratégique du Vietnam pour stimuler l'intégration industrielle de l'ASEAN

De l'assemblage à l'autonomie : le nouveau positionnement des industries de soutien vietnamiennes

Début juillet 2026, un forum consacré aux industries de soutien (supporting industries) s'est tenu à Hô-Chi-Minh-Ville, révélant un signal clé du virage de la politique industrielle vietnamienne. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales s'accélèrent en raison de la géopolitique, de la transition verte et de la vague numérique, le Vietnam ne se satisfait plus de son rôle d'« atelier d'assemblage ». Il tente plutôt, via le développement de ses industries de soutien locales, d'acquérir une capacité d'autonomie en matière de composants, de matériaux et de technologies. Ce virage ne concerne pas seulement la compétitivité du Vietnam, mais influencera profondément la division du travail industriel et la résilience des chaînes d'approvisionnement dans la région de l'ASEAN.

Opportunités et urgence derrière les données

Selon les données du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, au cours des cinq premiers mois de 2026, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint 24,81 milliards de dollars, en hausse de 34,9 % sur un an, dont 8,06 milliards de dollars pour l'industrie manufacturière, qui représente la plus grande part. Sur la même période, le commerce extérieur total du Vietnam a avoisiné 496,7 milliards de dollars, les exportations d'électronique, d'ordinateurs et de composants menant avec 63,5 milliards de dollars. Cependant, l'autre face de ces chiffres éclatants révèle que le Vietnam importe encore massivement des biens intermédiaires, des machines et des composants – à lui seul, l'importation d'ordinateurs, de produits électroniques et de leurs composants a atteint 6,62 milliards de dollars.

Ce modèle de « fortes importations, fortes exportations » expose la faiblesse d'un taux de localisation trop bas. Prenons l'exemple du parc technologique de Saigon à Hô-Chi-Minh-Ville : bien qu'il ait attiré 26 projets d'industries de soutien pour un investissement total de plus de 512 millions de dollars, le taux de localisation n'est passé que d'environ 10 % en 2010 à plus de 20 %. L'objectif fixé par le gouvernement est d'augmenter le taux de localisation moyen des secteurs clés à 40-45 % d'ici 2030, faisant du Vietnam l'une des trois économies industrielles les plus compétitives de l'ASEAN ; d'ici 2035, la plupart des branches des industries de soutien devraient posséder des capacités technologiques avancées et s'intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

Le rôle du Vietnam dans la stratégie Chine+1

La stratégie de chaîne d'approvisionnement « Chine+1 », particulièrement évoquée lors du forum, ouvre une fenêtre pour que les entreprises de soutien vietnamiennes deviennent des fournisseurs de rang 2 ou 3 pour les multinationales. Comparé à d'autres voisins de l'ASEAN comme la Thaïlande ou l'Indonésie, l'avantage du Vietnam réside dans sa stabilité politique, la compétitivité de sa main-d'œuvre et ses infrastructures en amélioration constante. Mais le véritable défi est de passer du simple assemblage à la production locale de composants à forte intensité technologique.

M. Nguyen Ngoc Dang Khoa, directeur adjoint de la société de mécanique de précision SMC Phu My, souligne que la conformité aux normes internationales est une condition d'entrée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Outre les certifications générales comme ISO 9001, ISO 14001, des certifications spécifiques deviennent de plus en plus importantes : IATF 16949 pour l'automobile, AS9100 pour l'aéronautique, ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. Ces normes ne sont pas seulement des exigences client, mais un cadre pour établir un système de production normalisé et garantir la cohérence de la qualité des produits entre les usines.

Impact sur l'intégration régionale de l'ASEAN

Du point de vue de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC), la montée en gamme des industries de soutien vietnamiennes produira des répercussions à plusieurs niveaux.### Impact sur l'intégration régionale de l'ASEAN

Du point de vue de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC), la modernisation des industries auxiliaires du Vietnam générera des répercussions à plusieurs niveaux.

Premièrement, réduire la dépendance aux importations extrarégionales. Actuellement, le Vietnam importe massivement des produits intermédiaires depuis la Chine et la Corée du Sud. Si le taux de localisation augmente, cela renforcera le commerce intrarégional de produits intermédiaires au sein de l'ASEAN et améliorera l'autonomie de la chaîne d'approvisionnement régionale.

Deuxièmement, intensifier la concurrence industrielle au sein de la région. La Thaïlande possède déjà une solide base dans les pièces automobiles, et l'Indonésie dans la transformation des ressources. La montée en puissance du Vietnam pourrait inciter les pays à redéfinir leurs avantages comparatifs et favoriser une redivision du travail au sein des chaînes industrielles de l'ASEAN. Par exemple, l'essor de l'industrie électronique auxiliaire vietnamienne pourrait attirer le transfert de fabricants de composants initialement implantés en Malaisie.

Troisièmement, créer des opportunités de coopération transfrontalière pour les PME. L'Association des industries auxiliaires de Hô-Chi-Minh-Ville (HASI) a déjà signé un accord avec l'Association des entreprises vietnamiennes au Benelux pour aider les entreprises locales à se développer sur le marché européen ; elle collabore également avec le groupe MISA pour promouvoir la gestion numérique. Si ce type de coopération transnationale est reproduit au sein de l'ASEAN, il accélérera l'intégration des PME dans les chaînes de valeur régionales.

Numérisation et normalisation : clés de la compétitivité de la prochaine phase

Les experts du forum s'accordent à dire que pour améliorer la compétitivité des fabricants vietnamiens, les PME doivent renforcer leur collaboration, améliorer leur accès au financement, intensifier leur coopération avec les multinationales et adopter plus largement les technologies numériques. La transformation numérique, les données et l'intelligence artificielle sont considérées comme des avantages concurrentiels émergents, permettant aux fabricants d'augmenter leur productivité, de réduire leurs coûts et de répondre à des normes internationales de plus en plus strictes.

Il convient de noter que le plan de développement des industries auxiliaires du Vietnam pour la période 2026-2035 inscrit clairement la « transformation numérique » comme l'un de ses piliers. Cela fait écho à l'Accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN et à la Déclaration sur l'industrie 4.0. Si le Vietnam parvient à généraliser les normes numériques et l'automatisation dans ses industries auxiliaires, sa position en tant que pôle manufacturier régional en sera renforcée.

Conclusion

L'essor des industries auxiliaires vietnamiennes n'est pas une politique nationale isolée, mais un microcosme du processus de restructuration des chaînes d'approvisionnement régionales de l'ASEAN. Alors que les capitaux mondiaux affluent vers l'Asie du Sud-Est pour diversifier les risques, la capacité de chaque pays à transformer les investissements étrangers en capacités technologiques endogènes déterminera sa place dans la future division régionale du travail. Les « objectifs 2030 » du Vietnam sont clairs, mais les obstacles liés à la certification, au fossé technologique et aux difficultés de financement des PME dans le processus de mise en œuvre doivent encore être surmontés en collaboration avec les partenaires régionaux. Pour les investisseurs qui suivent les délocalisations manufacturières en ASEAN, la trajectoire politique et l'efficacité de la mise en œuvre des industries auxiliaires vietnamiennes constitueront un indicateur précieux à suivre sur le long terme.