ระหว่างมหาอำนาจ: วิกฤตห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหนทางฝ่าวิกฤต

เครื่องยนต์ในรอยแยก: การเปลี่ยนบทบาทของห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตำแหน่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนจากฐานการผลิตและประกอบแบบดั้งเดิม ค่อย ๆ กลายเป็นเศรษฐกิจแบบ "ตัวเชื่อมต่อ" ที่เชื่อมสองกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่คือจีนและสหรัฐฯ บทบาทนี้ทั้งนำมาซึ่งผลประโยชน์ด้านการลงทุนและการส่งออกที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และทำให้ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับรอยแยกทางภูมิเศรษฐศาสตร์อย่างลึกซึ้ง รายงานฉบับล่าสุดของสถาบันโลวีย์ (Lowy Institute) ระบุว่า ห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งครอบคลุมพลังงานหมุนเวียน แร่ธาตุสำคัญ และเทคโนโลยีเกิดใหม่ ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของอาเซียน และดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใหม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของภูมิภาค

นี่คือชุดตัวเลขที่สะดุดตา มันบ่งชี้ว่าห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงวาทกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นเสาหลักที่จับต้องได้ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การประกอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า การผลิตโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ การแปรรูปแร่ธาตุสำคัญ — สาขาเหล่านี้กำลังขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิม และกลายเป็นจุดเชื่อมต่อใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่มูลค่าโลก

อย่างไรก็ตาม กลับเป็นสาขาที่เติบโตอย่างรวดเร็วเหล่านี้เองที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันภายนอกที่รุนแรงที่สุดในขณะนี้ เมื่อมาตรการควบคุมเทคโนโลยี กำแพงภาษี และข้อจำกัดการส่งออกระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะช่องทางอ้อมและโหนดการผลิตจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบไปได้ รายงานของสถาบันโลวีย์ใช้คำว่า "ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชิงยุทธศาสตร์" เพื่อสรุปสถานการณ์นี้: การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์อย่างสูง ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้เองคือสมรภูมิหลักของการแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร์

ความต่างด้านมูลค่าของห่วงโซ่อุปทานสี่สายหลัก: ไม่ใช่ทุกการเติบโตที่คุ้มค่าแก่การไล่ล่า

รายงานประเมินห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์สี่สายที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียม แร่ธาตุสำคัญ และการผลิตโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และได้ข้อสรุปที่สำคัญว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวของแต่ละสายไม่เท่ากัน ทรัพยากรเชิงนโยบายจึงไม่ควรถูกจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์: ลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย

เซมิคอนดักเตอร์เป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครองตำแหน่งสำคัญในขั้นตอนการประกอบและทดสอบ (packaging and testing) ของโลกมาแล้ว มาเลเซียและสิงคโปร์มีกำลังการผลิตที่พัฒนาอย่างเต็มที่ ขณะที่ไทยและเวียดนามก็กำลังรับการย้ายฐานห่วงโซ่อุตสาหกรรมระลอกใหม่อย่างจริงจัง การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไม่เพียงแต่มีมูลค่าเพิ่มสูง แต่ยังช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของวิศวกรรมความแม่นยำ วัสดุศาสตร์ และระบบนิเวศบุคลากรระดับสูง ในบริบทที่ห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกกำลังแตกกระจาย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโอกาสที่จะกลายเป็นโหนดการผลิต "ขั้วที่สาม" นอกเหนือจากจีนและสหรัฐฯ รายงานเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์ควรเป็นจุดสนใจหลักของนโยบายห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียม: ทางเลือกอันดับสองที่มีศักยภาพในการสร้างระบบนิเวศ

คุณค่าของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไม่ได้อยู่เพียงที่การประกอบตัวรถทั้งหมด แต่ยังอยู่ที่ขั้นตอนต้นน้ำอย่างแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ อินโดนีเซียด้วยทรัพยากรแร่นิกเกิล กำลังสร้างขีดความสามารถในการบูรณาการแนวดิ่งตั้งแต่แร่จนถึงแบตเตอรี่และรถยนต์ทั้งคัน ส่วนไทยอาศัยฐานอุตสาหกรรมยานยนต์แบบดั้งเดิม ดึงดูดการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอย่างแข็งขัน สาขานี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มการลดคาร์บอนของโลก และสามารถสร้างความต้องการฝั่งผู้บริโภคในระยะยาว รายงานแนะนำว่า ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ควรรองจากเซมิคอนดักเตอร์เป็นลำดับความสำคัญอันดับสองของนโยบายอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค

แร่ธาตุสำคัญ: ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไม่ได้หมายถึงการพัฒนาโดยอัตโนมัติจากนั้นข้อความที่แปลแล้ว:

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทรัพยากรนิกเกิล ดีบุก บอกไซต์ และแร่หายากอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่แร่ธาตุเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบหรือผ่านการแปรรูปขั้นต้น ทำให้การสร้างมูลค่ามีจำกัด แม้การห้ามส่งออกแร่นิกเกิลของอินโดนีเซียและการลงทุนในโรงถลุงแร่ปลายน้ำจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่โดยรวมแล้ว ความสามารถในการสร้างกำไรและการจ้างงานในขั้นตอนการแปรรูปแร่สำคัญยังด้อยกว่าการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือแบตเตอรี่มาก รายงานเตือนว่ารัฐบาลไม่ควรถูกชี้นำด้วยอารมณ์ "ชาตินิยมด้านทรัพยากร" จนอุดหนุนโครงการแปรรูปแร่มากเกินไป แต่ควรประเมินความสามารถในการแข่งขันระยะยาวอย่างรอบคอบ

การผลิตโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์: กำลังการผลิตล้นเกินและการแข่งขันที่รุนแรง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเป็นแหล่งรองรับกำลังการผลิตในต่างประเทศหลักของบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์จีน โดยเฉพาะเวียดนามและไทย แต่ทั่วโลกอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เผชิญกับกำลังการผลิตล้นเกินอย่างรุนแรง สงครามราคายังคงบีบอัตรากำไรให้แคบลง นอกจากนี้ การสอบสวนภาษีและข้อจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังทอดเงามืดเหนืออนาคตของอุตสาหกรรมนี้ รายงานเห็นว่าการผลิตโซลาร์เซลล์มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจำกัด การอุดหนุนขนาดใหญ่ต่อไปจึงไม่สมเหตุสมผล นโยบายควรเปลี่ยนไปสนับสนุนการประยุกต์ใช้การลดคาร์บอนในด้านอุปสงค์ แทนที่จะขยายกำลังการผลิตด้านอุปทานอย่างไม่ลืมหูลืมตา

การประสานงานระดับภูมิภาค: จากต่างคนต่างทำสู่ยุทธศาสตร์ร่วมกัน

ข้อเสนอเชิงนโยบายหลักของรายงานสถาบันโลวีไม่ใช่การ "แทรกแซงโดยรัฐ" ง่ายๆ แต่เน้นย้ำถึง "นโยบายอุตสาหกรรมที่มีระเบียบวินัยและสอดประสานกัน" ในบริบทที่ห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์เผชิญกับแรงกดดันทางภูมิเศรษฐศาสตร์ รัฐบาลทั้งหลายมักตกหลุมพรางการแข่งขันการอุดหนุนหรือการปกป้องทางการค้า แต่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างมีขนาดตลาดจำกัดและฐานอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมาก มีเพียงความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนเท่านั้นที่จะปลดล็อกศักยภาพโดยรวมของภูมิภาคได้

ประการแรก การลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์จำเป็นต้องมีการวางแผนระดับภูมิภาค

สิงคโปร์เชี่ยวชาญการออกแบบและการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มาเลเซียมีความแข็งแกร่งด้านการประกอบและทดสอบ (packaging and testing) ส่วนไทยและเวียดนามมีศักยภาพในการเป็นฐานกำลังการผลิตประกอบที่ใช้แรงงานเข้มข้น หากแต่ละประเทศสามารถแบ่งบทบาทกันอย่างชัดเจนและสร้างกลไกเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดน ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการแข่งขันแย่งชิงโครงการประเภทเดียวกัน รายงานแนะนำว่าอาเซียนสามารถจัดตั้งแพลตฟอร์มประสานงานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลการลงทุนและการวางแผนกำลังการผลิตอย่างสอดคล้องกัน

ประการที่สอง ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้ามพรมแดน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เพียงการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน แต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ เครือข่ายรีไซเคิลแบตเตอรี่ มาตรฐานทางเทคนิค และระบบพัฒนาบุคลากร หากสามารถบูรณาการปัจจัยเหล่านี้ผ่านความตกลงระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นแร่นิกเกิลของอินโดนีเซีย การผลิตยานยนต์ทั้งคันของไทย และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะสามารถก่อตัวเป็นคลัสเตอร์ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ รายงานชี้เป็นพิเศษว่าการสร้างท่อส่งทักษะบุคลากร (skills pipeline) เป็นกุญแจสำคัญของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว อาเซียนควรกำหนดมาตรฐานการฝึกอาชีพและระบบการรับรองที่สอดคล้องกัน

ประการที่สาม ธรรมาภิบาลแร่ธาตุสำคัญจำเป็นต้องมีกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค

ทรัพยากรแร่ธาตุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระจายตัวอย่างไม่ทั่วถึง หากต่างฝ่ายต่างดำเนินการตามลำพัง ก็ยากที่จะต่อรองให้ได้สถานะที่ได้เปรียบในการเจรจาระดับโลก การจัดทำกรอบธรรมาภิบาลแร่ธาตุสำคัญระดับภูมิภาคจะช่วยให้ประเทศต่างๆ ประสานมาตรฐานการทำเหมือง ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายการส่งออก รวมทั้งเสริมอำนาจต่อรองในการเจรจากับตลาดผู้บริโภครายใหญ่ได้ พร้อมกันนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยง "คำสาปทรัพยากร" และทำให้มั่นใจว่ารายได้จากทรัพยากรจะเปลี่ยนเป็นความสามารถทางอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างแท้จริง## การลดคาร์บอน: แรงผลักดันด้านความสามารถในการแข่งขันที่ถูกมองข้าม

รายงานของสถาบันโลวี่ยังชี้ให้เห็นมุมมองที่มักถูกมองข้าม: การเร่งดำเนินการลดคาร์บอนในระดับภูมิภาคจะสร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมด้านอุปสงค์ให้กับห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มการลดคาร์บอนทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนการขยายตัวของความต้องการพลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ หากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถลดคาร์บอนในระบบไฟฟ้าได้เป็นลำดับแรก ก็จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับ ESG ได้มากขึ้น และลดความเสี่ยงจากภาษีคาร์บอนที่สินค้าส่งออกต้องเผชิญ

กลยุทธ์ "การลดคาร์บอนร่วมกัน" เช่นนี้ จะทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปรียบในการแข่งขันห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเช่น อะลูมิเนียม ชิป หรือชิ้นส่วนแบตเตอรี่ที่ผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียน จะเข้าสู่ตลาดเช่นสหภาพยุโรปซึ่งมีข้อกำหนดเข้มงวดด้านรอยเท้าคาร์บอนได้ง่ายกว่า การวางแผนลดคาร์บอนที่ประสานนโยบายกัน ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอีกด้วย

อนาคตของตัวเชื่อมต่อ: แสวงหาสมดุลท่ามกลางการแยกตัว

ความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาอยู่บนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมการค้าเสรีโลกและความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ปัจจุบัน ฐานรากนี้กำลังสั่นคลอน ในฐานะเศรษฐกิจที่เป็นตัวเชื่อมต่อ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ แต่ก็ไม่ควรตั้งรับอย่างเฉยเมย รายงานของสถาบันโลวี่เตือนเราว่า ห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มอัตโนมัติ และไม่ใช่ยาครอบจักรวาล แต่เป็นกลุ่มสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบ

นโยบายอุตสาหกรรมที่แม่นยำ กลไกความร่วมมือระดับภูมิภาค และเส้นทางการลดคาร์บอนที่ปฏิบัติได้จริง จะช่วยให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หาจุดสมดุลระหว่างสองพลังใหญ่ได้ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์ไฟฟ้าเป็นทิศทางการเติบโตที่แน่นอนในทศวรรษหน้า ควรได้รับการส่งเสริมด้วยการรวมทรัพยากรอย่างเข้มข้น ส่วนแร่ธาตุสำคัญและพลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต้องมีการบริหารความคาดหวังอย่างมีสติมากขึ้น ท้ายที่สุด ความสามารถของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์จาก "ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์" ให้เป็น "กระดานกระโดดเชิงยุทธศาสตร์" สำหรับการยกระดับเศรษฐกิจ จะขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และภูมิปัญญาในการบริหารจัดการมากเพียงใด

ในยุคแห่งความไม่แน่นอนนี้ คำตอบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้อยู่ที่การเลือกข้าง แต่อยู่ที่การสร้างประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่น มีการแบ่งงานกันทำ และมีเป้าหมายร่วมกัน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์คือบททดสอบที่แท้จริงของความท้าทายนี้